陆家嘴早餐

◆1、国务院常务会议确定支持平台经济健康发展的措施，顺应群众需要发展“互联网+服务业”，支持社会资本进入医疗健康、教育、养老家政、旅游、体育等服务领域，推进制造资源、数据等集成共享，发展智能制造和服务型制造；部署进一步加强知识产权保护工作，深化打击侵犯知识产权违法行为专项行动，重罚严惩各类侵权违法行为，积极推进专利法、著作权法修改进程，推进商标法新一轮全面修改和专利法实施细则、植物新品种保护条例修订，大幅提高违法成本。

◆2、美方称达成协议的路还很漫长，外交部回应称：中方始终主张通过对话协商来解决中美经贸摩擦，对中美经贸磋商始终抱有诚意；如果美方加征新的关税，无异于给双方的经贸磋商设置新的障碍，只会使中美达成经贸协议的路途更为漫长。

◆3、商务部：上半年我国消费市场运行情况，6月份消费增速出现明显回升，同比增长9.8%，较5月份加快1.2个百分点，为近15个月以来最高增速；消费对经济增长的基础性作用继续巩固，上半年最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到60.1%；预计下半年消费市场将保持平稳有升态势。

◆4、经济参考报：我国将以更大力度，更加精确地对高耗能产业进行停限产调节。据悉，相关部门正在计划对钢铁、煤炭、水泥、化工等15个重点行业开展绩效分级评价和差异化管理。

◆5、市场监管总局局长肖亚庆：严守安全底线，把安全监管摆到突出位置来抓，严格落实监管责任和企业主体责任；推动质量提升，将质量强国战略放在更加突出的位置。

◆6、央行周三开展1000亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1000亿元。Shibor普遍上行，上行幅度较为有限，7天期上行1bp报2.734%。

◆7、IMF发布年度《对外部门报告》称，中国经常账户顺差占GDP比重已从2007年的超10%降至2018年的0.4%，外部头寸已更大致与基本面相符。同时，中国商品贸易放慢，顺差已大幅收窄。

◆8、上海市委深改委会议：听取上海自贸试验区新片区建设前期准备工作汇报，要对标国际上公认的竞争力最强的自由贸易区，打造更具国际市场竞争力和影响力的特殊经济功能区，积极探索全方位、深层次、根本性的制度创新变革。

◆9、上海市委季度工作会议明确下半年发力重点：加快培育发展新动能，争取培育一批百亿级、千亿级甚至万亿级的新产业；围绕放大进博会溢出效应、加快科技创新成果转化、加强对创业企业的金融支撑等方面加强研究探索。

◆10、北京市统计局：上半年全市实现地区生产总值15212.5亿元，按可比价格计算，同比增长6.3%。其中，第二产业实现增加值2572.6亿元，增长5%；第三产业实现增加值12590.5亿元，增长6.5%。

◆11、陕西省统计局：上半年，陕西省实现生产总值11625.57亿元，同比增长5.4%。云南省：上半年实现生产总值7957.43亿元，同比增长9.2%，比全国（6.3%）高2.9个百分点。

◆1、上证综指收跌0.2%报2931.69点，深证成指涨0.2%，创业板指冲高回落收涨0.32%报1550.22点，一度涨超1%；万得全A微跌0.02%。两市成交3815亿元，量能稍有放大。北向资金净流入逾17亿元，连续两日净流入。三一重工获净买入2.15亿元，招商银行、中国国旅均获净买入1.47亿元。五粮液、贵州茅台、海康威视分别遭净卖出1.48亿元、1.45亿元、1.27亿元。

◆2、恒指收跌0.09%，报28593.17点。恒生国企指数跌0.16%。油气股领跌大市。承兴国际控股报复性反弹，收盘大涨超70%，公告澄清承兴营销、承兴控股非旗下公司。大市成交缩至600.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.53%，报10828.48点。

◆3、证监会同意微芯生物科创板IPO注册。

◆4、上交所市场监察二部负责人曾刚表示，科创板推出初期个别股票可能出现大幅波动，要正确看待投机炒作现象。针对开市初期可能出现的波动，交易所将针对大户违规交易、市场操纵等不当交易行为，加强打击力度。保持科创板发行上市常态化，尽快推动一批大型、优质科创公司上市，起到市场压舱石功能；同时强化退市机制和法律责任。另外拟在科创板推出后，对相关制度进行评估，适时加以完善。引导长期资金入市，完善科创板投资者结构。

◆5、首批25家科创板企业都已经披露或预披露中期业绩。按照披露和预披露净利润增速下限来看，有15家公司业绩增速超过20%，占比达六成。

◆6、两只新股周四申购。苏州银行申购代码：002966，发行价：7.86元，申购上限：10万股。国联股份申购代码：732613，发行价：15.13元，申购上限：1.4万股。

◆7、浙江证监局公布下半年上市公司现场检查随机抽查结果，分别为：莎普爱思、天通股份、吉华集团、伟明环保、通策医疗、卫星石化、万丰奥威、东晶电子、汉鼎宇佑、正元智慧。

◆8、香港金发局董事陈翊庭：缩短新股IPO定价等方案经多方讨论后，去年已经有了成熟方案，现在仍在最后的研讨；该改革方案具体何时定稿，暂不知晓。

◆9、前海中国稀缺资产混合A基金以近58%的净值增长率排名上半年混合型基金前三。前海开源中国稀缺资产二季报显示，该基金股票仓位为72.99%，前十大重仓股为山东黄金、片仔癀、五粮液、贵州茅台、长春高新、山东药玻、重庆啤酒、顺鑫农业、云南白药、我武生物。

◆10、野村亚太区（日本除外）股票研究部主管：2019年MSCI中国将有20.6%增长，比MSCI美国2.7%的增幅大，且MSCI中国估值也较低，未来美股的盈利增长料不及中国，预期2019年下半年应可看到市场兴趣由美国轮换至亚洲。

◆11、工商银行与10家证券公司签署《科创板银证合作备忘录》，将围绕科创项目互荐、客户共享、服务对接、资金融通、投研联动等关键领域开展战略合作。

◆12、贵州茅台半年报显示，沪股通资金上半年减持1.17%股份，持股比例降至8.45%。

◆13、北大荒集团与阿里巴巴签订战略合作协议，双方将在云计算、大数据、电子商务、数字农业等领域开展深入合作。

◆14、河南万江能源开发有限公司与格力电器在珠海达成战略合作，双方拟联手推动清洁能源的开发利用，尤其是在中深层地热能综合开发利用领域联合发展。

◆15、宁德时代和丰田汽车公司在新能源汽车（NEV）动力电池的稳定供给和发展进化领域建立全面合作伙伴关系。

◆16、小米方面回应“缺席首批5G手机3C认证”称，入网许可、无委型号核准正在由工信部牵头进行，小米早已参与其中。小米5G手机下周申请测试。

◆17、中国联通携手华为率先实现5G SA网络+5G商用手机实测，下行速率超1Gbps。中国移动研究院院长张同须表示，中国移动计划5G到年底在50个城市建设5万个基站，到2020年希望能为所有地级以上城市提供5G商用服务。

◆18、大族激光董秘办回应“欧洲研发中心项目”质疑：欧洲研发中心项目与大股东投资项目不存在关联，不存在信披违规问题，不存在拖欠员工薪酬问题。

◆19、上市公司重要公告：TCL集团增持上海银行股份获批；中闽能源拟25.39亿收购中闽海电；郑州银行拟定增募资不超60亿；新研股份拟定增募资12亿偿还银行借款，控股股东全额认购；阳泉煤业拟非公开发行优先股募资不超20亿元；太阳纸业拟定增募资20亿元，控股股东参与认购；莱茵生物美国工业大麻项目签订土地购买合同；杭钢股份参股富浙公司收购云数据公司，涉足数字经济产业；山大华特、九鼎新材实控人或变更；三一重工上半年净利预增92%到107%；隆基股份、首创股份业绩大幅预增；蓝色光标、黑芝麻拟回购股份；光力科技实控人拟减持不超9.38%股份；*ST中捷股东蔡开坚所持3700万股将被司法拍卖。

◆1、银保监会、财政部、央行、国务院扶贫办联合印发通知规范扶贫小额信贷管理，强调坚持户借、户用、户还，精准用于贫困户发展生产，不能用于非生产性支出，继续禁止将新发放的扶贫小额信贷以入股分红、转贷、指标交换等方式交由企业、政府融资平台或其他组织使用。要求稳妥处置逾期贷款，妥善应对还款高峰期。

◆2、随着网贷行业持续“三降”，打击逃废债迫在眉睫。近日，北京、深圳等多地升级打击逃废债行动，将网贷失信人列入“黑名单”，纳入社会征信体系，加强失信惩戒力度。

◆3、农业农村部：6月重点监测的6种水果均价是每公斤8.39元，环比涨11.1%；今年苹果主产区生产总体良好，预计秋季苹果大量上市后价格将高位回落。预计后期蔬菜价格以季节性下行为主，部分品种还可能存在滞销卖难的风险；预计后期玉米价格继续大幅上涨的可能性不大；猪价继续上涨压力较大。

◆4、经济参考报：相关部门将加大政策支持力度，构建体系化的5G应用部署规划，加快融合应用领域法规制度建设，金融、财政、知识产权等将成政策支持重点。同时将加快5G在制造、能源、交通等领域的融合应用，培育壮大行业龙头企业。

◆5、中国雄安集团发布《雄安至北京大兴国际机场快线（R1线）工程可行性研究报告咨询服务项目比选公告》。根据公告，项目投资匡算约250亿元，雄安新区启动区将设置城市航站楼。

◆6、天津出台促进旅游业发展两年行动计划，鼓励多元化渠道投资国家A级旅游景区、星级饭店，对成功创建国家全域旅游示范区的，将一次性奖励1000万元，并鼓励社会资本参与建设游艇码头、自驾车（房车）营地等项目。

◆7、2019年上半年，国内汽车市场共发布召回公告84起，涉及43个品牌的275.29万缺陷汽车，同比下降42.96%。其中，新能源汽车累计召回约2.76万辆，约占召回总量的1%。

◆8、APP专项治理工作组发文督促40款存在收集使用个人信息问题的APP尽快整改，其中包括拉卡拉、掌阅、墨迹天气、人人贷借款、安居客、宜人贷等。逾期未领取整改通知或未完成整改的，将建议相关部门予以处置。

◆9、国家5G推进组负责人表示，今年重点工作是对5G终端芯片测试。推进组目前已经对4款5G芯片、6家5G系统进行了室内和室外两种环境的网络测试。

◆10、知情人士透露，滴滴出行寻求融资至多20亿美元，在这轮融资后，公司账面估值或达620亿美元。此外，知情人士称滴滴出行IPO预计至少要到明年才会进行。

◆1、美联储经济褐皮书报告：美国经济活动整体上温和扩张；美国未来数月的前景“大体上偏正面”；美国就业人口增幅略微放缓，但劳动力市场仍然保持紧俏，全美范围内承包商面临招聘困难；相比之前一个统计周期，通胀处于“保持稳定、至略微偏下行”的状态 。

◆2、美联储乔治：最近的数据十分积极；尚未改变对未来经济的预期；不确定性能够导致商业的回撤；若对政府借贷问题的担忧达到了临界点，市场可能出现迅速转向。放缓的全球经济增长确实对美国产生了影响。

◆3、据日本共同社，日本将拒绝韩国就出口限制进行谈判的要求。

◆4、日本央行行长黑田东彦：全球经济前景面临多种下行风险，日本国内需求保持稳固；本月将讨论政策问题，立足于日本经济温和扩张的背景；如果实现物价目标的动能丧失，央行将考虑迅速宽松政策。

◆5、英国央行执行理事Hauser：一旦QE结束，央行资产负债表可能从当前的逾6000亿英镑缩减至2750-3750亿英镑；不会在银行利率到达1.5%附近之前开始扭转QE政策。

◆6、美国6月新屋开工总数年化125.3万户，预期126.1万户，前值126.9万户。美国6月营建许可总数122万户，预期130万户，前值129.9万户。

◆7、英国6月CPI同比升2%，预期升2%，前值升2%；核心CPI同比升1.8%，预期升1.8%，前值升1.7%。英国6月零售物价指数同比升2.9%，预期升2.9%，前值升3%。

◆8、欧洲6月汽车销售跌7.9%，为去年12月以来最大降幅。法国和西班牙的销量跌幅均超过8%，德国和英国的销量分别下降4.7%和4.9%。

◆1、美股连续两日收跌，道指跌逾110点。卡特彼勒跌逾2%，领跌道指。斗鱼上市首日收平，报11.5美元。爱立信跌近11%，二季度调整后运营利润不及预期。截至收盘，道指跌0.42%报27219.85点，标普500跌0.65%报2984.42点，纳指跌0.46%报8185.21点。美联储褐皮书认为整体经济活动增速缓和。财报与经济数据好坏参半。

◆2、中概股多数收跌，阿里巴巴涨0.32%，京东跌0.03%，百度跌0.57%；万春药业跌11.72%，和信贷跌9.05%，华住跌8.41%，腾讯音乐跌6.32%，虎牙直播跌5.15%；达内科技涨18.63%，魔线涨9.44%，点牛金融涨8.17%，趣头条涨7.62%。

◆3、美国大型科技股全线收跌，苹果跌0.56%，亚马逊跌0.89%，奈飞跌0.97%，谷歌跌0.58%，Facebook跌1%，微软跌0.59%。

◆4、欧洲三大股指集体收跌，德国DAX指数跌0.72%报12341.03点，法国CAC40指数跌0.76%报5571.71点，英国富时100指数跌0.55%报7535.46点。

◆5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.93%，报2072.50点。日经225指数跌0.31%，报21469.18点。澳大利亚ASX200指数涨0.5%，报6673.30点。新西兰NZX50指数涨0.03%，报10654.80点。

◆6、欧盟宣布对亚马逊开展反垄断调查，将对亚马逊竞争卖家的数据是否违反欧盟规定展开调查。亚马逊表示，将会积极配合欧盟的调查。

◆7、韩国政府消息人士表示，日本的出口限制将影响三星在美国得克萨斯州的运营；国际仲裁并不是处理与日本纠纷的最佳方式。

◆8、黑石为其最大的私募股权二级市场基金募资110亿美元。

◆9、雷诺集团与江铃集团正式成立合资公司，进一步促进双方在中国新能源汽车市场的战略布局。

◆10、阿里巴巴人工智能实验室宣布“精灵产业带”计划，通过芯片、模组厂商，以及技术方案商等产业链上下游合作，向产业带输送一整套智能升级方案。

◆11、美国银行：二季度净利润73亿美元，创纪录新高，同比增12.9%，市场预期为68.4亿美元；每股收益74美分，预期71美分，上年同期63美分。

◆12、纽约梅隆银行：二季度净利润9.69亿美元，市场预期为9.22亿美元；GAAP EPS 1.01美元，预期0.96美元。

◆13、爱立信：第二季度营收为548亿瑞典克朗，市场预期为532.17亿；去年同期为498.08亿；调整后运营利润为39亿瑞典克朗，市场预期为44亿瑞典克朗。

◆14、奈飞：第二季度营收为49.23亿美元，市场预期为49.27亿美元。第二季度流媒体付费用户净增270万，市场预估净增506万。奈飞盘后大跌逾10%。

◆15、NITORI的母公司似鸟控股宣布，将在自家APP中引进阿里巴巴开发的图像搜索引擎；使用时将家具或日用百货的图片上传至APP，就能自动从NITORI的商品中搜索并显示相同或类似的商品。

◆1、NYMEX原油期货收跌1.78%报56.71美元/桶，刷新两周新低。布伦特原油期货收跌1.17%，报63.60美元/桶。数据显示上周美国成品油库存大幅增加。

◆2、COMEX黄金期货收涨1.2%，报1428.2美元/盎司。COMEX白银期货收涨2.09%，报16.005美元/盎司。美国经济数据不佳拖累美元走低。

◆3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.49%报5982.5美元/吨，LME期锌跌0.4%报2472美元/吨，LME期镍涨2.17%报14375美元/吨，LME期铝跌0.16%报1847美元/吨，LME期锡跌0.31%报17945美元/吨，LME期铅涨1.03%报2005.5美元/吨。

◆4、国内期市夜盘收盘涨跌不一，焦炭收涨0.18%，焦煤、动力煤分别收跌0.49%、0.21%；铁矿石收涨0.5%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.02%、0.2%；橡胶、沥青分别收跌0.43%、0.9%。燃油、PTA分别收跌0.82%、0.17%，塑料收涨0.51%。

◆5、国家统计局河南调查总队发布调查结果显示，今年河南省夏粮总产量为749.08亿斤，比上年增加26.34亿斤，增长3.6%。夏粮播种面积、总产量和单位面积产量均居全国第一。

◆6、普氏能源的分析师预计，截至7月12日当周，美国EIA原油库存将减少420万桶；EIA汽油库存将减少150万桶；EIA精炼油库存将增加30万桶。

◆7、IEA：到2024年，美国LNG出口量预计将升至1000亿立方米以上，超过当前的市场领军者澳大利亚和卡塔尔；中国的LNG进口量到2024年料将升至1000亿立方米以上，超过当前最大的进口国日本；预计直到2024年全球LNG需求每年将增加4%左右。

◆8、波罗的海干散货指数涨2.64%，报2064点，连续7日上涨，并续创2014年1月以来新高。

◆9、美国至7月12日当周EIA原油库存降311.6万桶，预期降269.4万桶，前值降949.9万桶；库欣原油库存降135.1万桶，前值降31万桶；汽油库存增356.5万桶，预期降92.5万桶，前值降145.5万桶。

◆1、中国债券市场近期将有7期金融债发行，计划发行总规模为400亿元；即将在7月18日发行的“19国开10(增9)”计划发行规模为120亿元，期限为10年。

◆2、银保监会批复称，同意中国华融发行300亿元金融债，主要用于不良资产收购及处置、债转股等主营业务。

◆3、法巴银行新兴市场债券主管卡特：在3周前已经开始出售新兴市场负收益债券，目前仍在进行中；若市场对美联储以及欧洲央行宽松的预期落地，新兴市场债券实现再调整则需要进行更多的工作。

◆4、美债收益率下跌。3月期美债收益率跌3.6个基点，报2.115%；2年期美债收益率跌4.1个基点，报1.825%；3年期美债收益率跌4.9个基点，报1.790%；5年期美债收益率跌5.5个基点，报1.821%；10年期美债收益率跌5.9个基点，报2.051%；30年期美债收益率跌5.6个基点，报2.559%。

◆1、在岸人民币兑美元7月17日16:30收盘报6.8795，较上一交易日跌23个基点。人民币兑美元中间价调贬117个基点，报6.8827。

◆2、纽约尾盘，美元指数跌0.17%报97.2128。欧元兑美元涨0.12%报1.1225，英镑兑美元涨0.22%报1.2433，澳元兑美元跌0.03%报0.7010，美元兑日元跌0.27%报107.95。