陆家嘴早餐

◆1、国务院常务会议支持自贸试验区在改革开放方面更多先行先试，推动相关省市政府加大向自贸试验区下放省级管理权限，尤其是投资审批、市场准入等权限，在自贸试验区开展强化竞争政策试点，抓紧研究在自贸试验区进一步放宽市场准入特别是服务业开放的举措；部署完善跨境电商等新业态促进政策，再增加一批跨境电商综合试验区试点城市，对跨境电商综合试验区电商零售出口，落实“无票免税”政策，出台更加便利企业的所得税核定征收办法。

◆2、6月财新中国服务业PMI为52，较5月回落0.7个百分点，为今年3月以来最低；财新中国综合PMI录得50.6，低于5月0.9个百分点。

◆3、央行周三未开展逆回购操作，当日有400亿元逆回购到期，净回笼400亿元。Shibor多数下行，隔夜品种下行3.7bp报0.877%，7天期上行11.3bp报2.145%。

◆4、公安部通报出台三方面12条支持海南自贸区（港）建设的政策措施。此次政策措施是重点围绕海南发展高新技术产业、旅游业、现代服务业三大产业类型、促进服务海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港而拟订的。

◆5、《关于北京市通州区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要部分内容调整的方案》日前公布，通州区发展定位删掉了“市行政副中心”，增加了“京津冀区域协同发展示范区”等，指标调整包括将常住人口规模160万扩大为180万人。

◆1、上证综指收盘跌0.94%报3015.26点；深证成指跌1.32%报9419.84点；创业板指跌1.67%报1544.36点；万得全A跌0.98%。两市成交4881亿元，较上日继续缩量。北向资金净流出近5亿元，五粮液遭净卖出6.41亿元，中国平安、海康威视均遭卖出逾4亿元，海螺水泥逆势获净买入1.35亿元。

◆2、香港恒生指数缩量震荡收跌0.07%，报28855.14点。恒生国企指数跌0.54%。新城发展控股尾盘跳水收跌23.9%，市值蒸发约150亿港元，旗下物管公司新城悦收跌23.7%。大市成交降至804.4亿港元，前一交易日为1123.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.12%，报10743.77点。

◆3、证监会主席易会满：准确把握当前资本市场的主要矛盾，深入查找存在的差距和短板，进一步明确市场改革发展的方向和路径；坚持“四个敬畏”“一个合力”，推动资本市场重点改革措施抓紧落地，牢牢守住不发生系统性风险底线，稳步推进资本市场改革开放发展工作。

◆4、财政部、中国证监会与香港证监会签署三方合作备忘录，对香港证监会调取香港会计师事务所审计内地在港上市公司的审计工作底稿作出安排，进一步细化和完善两地监管合作机制。

◆5、上交所：将联合证金公司、中国结算上海分公司于7月6日（周六）组织开展科创板交易性能容量、科创板产品增加扩位证券简称全网测试。

◆6、证监会同意天宜上佳、方邦电子、瀚川智能、沃尔德4家公司科创板IPO注册。

◆7、科创板两公司中签号出炉，睿创微纳中签号码共32520个，天准科技中签号码共有36881个，分别可认购500股。

◆8、科创板公司西部超导7月11日网上申购，申购代码为787122。移远通信周四申购，申购代码732236，发行价43.93元，申购上限8000股。

◆9、7月4日凌晨，西部超导、心脉医疗、南微医学、虹软科技披露招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等材料，这四家企业均将在7月8日初步询价，7月10日网上路演，7月11日网上网下申购。

◆10、红塔证券公告称，公司股票将于7月5日上市。

◆11、新城控股公告，公司实际控制人、董事长王振华因个人原因被刑事拘留，董事会选举董事兼总裁王晓松任董事长，王振华将继续担任公司董事职务。公司目前生产经营活动正常。

◆12、新城发展控股及新城悦港交所公告称，董事会认为有关王振华先生刑事拘留与公司经营无关，且公司经营保持正常。

◆13、小米CFO周受资表示，小米所投企业中有多家拟登陆科创板；手机是IoT市场中最重要的产品，全球移动互联网行业有3万亿美元规模，手机是小米不能打输的仗。

◆14、中国飞鹤递交港股IPO文件。公司2019年第一季度收益为27.56亿元，净利润7.71亿元，季末拥有92000个零售点。

◆15、上市公司重要公告：飞乐音响遭证监会立案调查；纾困资金受让利欧股份5.72%股份；晨鸣纸业主要纸种均落实提价，二季度盈利情况大幅好转；隆基股份签订18亿元光伏玻璃长单采购合同；正泰电器实控人向供应商持股计划转让2811万股；中国电建累计回购1%股份；周大生股东北极光投资拟减持不超6%股份；捷捷微电股东及董监高拟合计减持不超3%股份；新五丰股东高新财富减持5%股份；延安必康实控人及其一致人合计减持4.01%股份；TCL集团股东长江汉翼拟减持不超6000万股；铜峰电子控股孙公司增资扩股引入战投；东港股份试点电子发票电子化报销入账归档项目。

◆1、央行：一季度全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。全国银行业金融机构共办理非现金支付业务665.54亿笔，金额931.68万亿元，同比分别增长46.00%和0.12%。

◆2、支付宝宣布，未来3年将向小微经营者下调网商银行贷款利率，并推出免费数字化运营工具、数字收单工具等一揽子扶持计划，未来3年至少为小微经营者节省500亿元。

◆3、中基协公布，中国银行、中金公司、浙商证券等8家机构成为第四批私募基金服务机构，其中5家为独立服务机构。

◆4、香港6月房屋销售额为453亿港元，去年同期为680亿港元。

◆5、据经参，2019年上半年，在“以稳为主”政策基调指引下，房地产市场实现稳定预期。值得一提的是，在调控政策持续下，房企拿地回归理性，行业进入精细化竞争阶段。

◆6、国办印发《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》，要求加强养猪场（户）防疫监管，开展专项整治行动，严厉打击收购、贩运、销售、随意丢弃病死猪的违法违规行为，依法实行顶格处罚；加强餐厨废弃物管理，推动尽快修订相关法律法规，进一步明确禁止直接使用餐厨废弃物喂猪；严格实施生猪产地检疫，严肃查处违规出证行为；加强生猪及生猪产品调运管理，加强生猪屠宰监管，加快修订生猪屠宰管理条例，加大对私屠滥宰的处罚力度。

◆7、税务总局等五部门印发《口岸出境免税店管理暂行办法》，办法明确，中标人不得以装修费返还、税后利润返回、发展基金等方式对招标人进行变相补偿。

◆8、农业农村部称，将争取尽早出台《关于加快推进渔港振兴的意见》，创新渔港建设投融资体制机制，积极争取中央财政支持，同时广泛吸引社会资本投入，推进渔港和渔港经济区基础设施建设。农业农村部透露，今年底前，长江流域已经公布的332个水生生物保护区要完成渔民退捕，实现全面永久性禁捕。

◆9、六部门发文加快推进农用地膜污染防治，到2020年建立工作机制，明确主体责任，回收体系基本建立，农膜回收率达到80%以上，全国地膜覆盖面积基本实现零增长。

◆10、发改委规范城镇燃气工程安装收费，要求加快建立完善公平开放的燃气工程安装市场，严厉打击垄断协议和凭借市场支配地位垄断燃气工程安装市场或指定利益相关方进行施工等行为。

◆11、人民日报：引导大宗货物长距离运输转向铁路、水路，“公转铁”把握好节奏和力度，切实维护行业健康稳定发展。

◆1、美国商务部表示，发现进口自越南的部分不锈钢及冷卷产品采用原产于韩国或中国台湾的基材，这些产品规避了美国反倾销和反补贴税，将对这部分产品征收高达456%的关税。

◆2、多名日本政府官员披露，日方酝酿对更多出口韩国的产品采取管制措施，一些可用于军事领域的电子部件及相关材料可能成为对韩方出口管制的新对象。

◆3、日本央行将3-5年期国债购买量削减至3800亿日元，上次操作为4000亿日元，为2018年6月以来首次削减3-5年期国债购买量。日本首相安倍晋三：未来十年内无需将消费税提高至10%以上；货币宽松政策并没有失败。日本央行委员布野幸利：需要保持中长期利率在低位，有利于刺激家庭和企业活动。

◆4、美国5月贸易帐逆差扩大至555亿美元，创去年12月以来新高，预期逆差540亿美元，前值逆差508亿美元修正为512亿美元。

◆5、有“小非农”之称的美国6月ADP就业人数新增10.2万，预期14万，前值2.7万。美国至6月29日当周初请失业金人数增22.1万人，预期增22.3万人，前值增22.7万人。

◆6、美国5月工厂订单环比降0.7%，预期降0.5%，前值降0.8%。美国5月耐用品订单环比终值降1.3%，预期降1.3%，前值降1.3%。

◆7、美国6月ISM非制造业PMI55.1，预期55.9，前值56.9。美国6月Markit服务业PMI终值51.5，预期50.7，初值50.7。美国6月Markit综合PMI终值51.5，初值50.6。

◆8、欧元区6月Markit服务业PMI终值 53.6，预期53.4，初值53.4。欧元区6月Markit综合PMI终值 52.2，预期52.1，前值52.1。德国6月Markit服务业PMI终值 55.8，预期55.6 ，初值55.6。德国6月Markit综合PMI终值52.6，预期52.6，初值52.6。法国6月Markit服务业PMI终值52.9，预期53.1 ，初值53.1。法国6月Markit综合PMI终值 52.7，预期52.9，初值52.9。

◆1、美国三大股指收盘齐创历史新高，道指涨近180点。特斯拉收涨4.6%，二季度产量交付量均创新高。博通收跌3.54%，赛门铁克收涨13.57%，博通据悉就收购赛门铁克进行深入谈判。本周四是美国的独立日，美国金融市场休市。周三美国股市提前至美东时间13：00收盘。截至收盘，道指涨0.67%报26966点，标普500涨0.77%报2995.82点，纳指涨0.75%报8170.23点。投资者关注美联储降息前景。

◆2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨0.83%，亚马逊涨0.24%，奈飞涨1.68%，谷歌涨0.93%，Facebook涨1.13%，微软涨0.64%。

◆3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.44%，京东涨0.16%，百度跌0.66%；瑞图生态涨18.12%，搜房网涨13.78%，蔚来涨11.88%，团车涨11.05%，瑞幸咖啡涨2.93%；盛世乐居跌11.49%，泰克飞石跌10.34%，品钛跌9.22%，魔线跌6.75%。

◆4、欧洲三大股指集体收涨。欧洲斯托克50指数收涨近1%，进入技术性牛市。德国DAX指数涨0.71%报12616.24点，法国CAC40指数涨0.75%报5618.81点，英国富时100指数涨0.66%报7609.32点。

◆5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌1.23%；日经225指数跌0.53%；澳大利亚ASX200指数涨0.10%；新西兰NZX50指数涨0.12%，再创历史新高。

◆6、美国股票回购活动出现七个季度以来的首次萎缩，标普500指数成份股公司今年前三个月共斥资2058亿美元回购股票，低于去年第四季度创纪录的2230亿美元。

◆7、据英国金融时报，德意志银行面临不超过50亿欧元的结构调整成本，计划缩减投资银行规模，这将使其今年出现净亏损。

◆8、李彦宏在百度AI开发者大会上展示自主泊车技术最新进展，百度已经拿到多家车企合作订单，今年将实现量产落地。

◆9、德国大众宣布，到2035年在中国的新车销量中纯电动汽车占比将达到50%。大众仅今年就将投放14款纯电动汽车，加强新车攻势，提高目前还不到1%的纯电动汽车的销量占比。

◆10、本田6月中国汽车终端销量为148382辆，同比增37.4%。沃尔沃品牌汽车上半年销量同比增7.3%至340826万辆，创同期历史新高。

◆11、瑞幸咖啡背后主要支持者大钲资本称其首只基金已经筹集逾20亿美元，其中吸引了包括新加坡政府投资公司（GIC）等投资者。

◆1、NYMEX原油期货收涨2.04%报57.4美元/桶；布伦特原油期货涨2.34%，报63.86美元/桶，因美股升高和活跃钻机数量减少。

◆2、COMEX黄金期货收涨0.96%，报1421.5美元/盎司，创一周新高。COMEX白银期货收涨0.7%，报15.345美元/盎。股市急升抵消增长风险和降息预期影响。

◆3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.82%报5935.5美元/吨，LME期锌跌1.25%报2448美元/吨，LME期镍涨2.27%报12370美元/吨，LME期铝涨0.39%报1789美元/吨，LME期锡涨2.82%报18200美元/吨，LME期铅跌0.82%报1879.5美元/吨。

◆4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.21%、0.76%、0.64%。铁矿石收跌0.72%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.07%、0.03%。橡胶收跌0.13%，沥青收涨0.12%。

◆5、俄罗斯等10个非欧佩克产油国决定加入欧佩克此前作出将原油减产协议延长9个月至2020年3月底的决定。分析人士认为，在全球原油需求增速放缓之际，延长减产协议这一决定旨在通过改变供需关系来推升油价。

◆6、中证报：黄金、原油价格风暴过后，金油比飙升，比值一度升破25。据以往走势来看，一旦该比率超过25，往往意味着世界经济将有“不寻常”事情的发生。

◆7、波罗的海干散货指数涨7.12%，报1549点，连涨14日。

◆1、国债期货10年期主力合约收涨0.22%，午后涨幅一度触及0.3%，5年期主力合约涨0.10%，2年期主力合约涨0.02%。国债现券收益率下行2bp左右。

◆2、中央结算：截至6月末，境外机构债券托管规模达到1.645万亿元，较5月末增加346.18亿元，为连续第七个月增持中国债券。

◆3、发改委核准同意7家企业发行总计521.1亿元企业债券，其中，中原豫资投资控股集团发行150亿元、陕西西咸新区发展集团发行120亿元、四川省成都兴城投资集团发行100亿元。

◆4、“债券通”开通两周年，中国外汇交易中心、债券通公司与Tradeweb等第三方平台升级多项“债券通”功能，其中包括：将报价机构扩容至47家，开展到期违约债券转让业务，优化相关交易机制，RFQ最小变动单位和报价量由10万元调整为1万元。

◆5、央行金融市场司副巡视员高飞：将进一步推进市场基础设施互联互通，改造债券回购交易机制，持续推动中国债券市场纳入国际主要债券指数。

◆6、中央结算优化企业债券跨市场转托管办理流程，开立甲、乙类债券账户的投资人直接通过中债综合业务平台客户端发送转托管指令；对开立丙类债券账户投资人，向其结算代理人申请转托管，由结算代理人代为发送转托管指令。

◆7、10年期美债收益率跌至近3年来新低。3月期美债收益率涨1.5个基点，报2.207%；2年期美债收益率涨0.1个基点，报1.770%；3年期美债收益率涨0.3个基点，报1.717%；5年期美债收益率跌0.8个基点，报1.740%；10年期美债收益率跌2.2个基点，报1.956%，创2016年11月以来最低；30年期美债收益率跌3.5个基点，报2.468%，创2016年10月以来最低。

◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8833，较上一个交易日涨2个基点。人民币兑美元中间价调贬127个基点，报6.8640，结束3连升。

◆2、纽约尾盘，美元指数涨0.01%报96.7794，持稳于两周高位附近。 欧元兑美元跌0.06%报1.1279；英镑兑美元跌0.17%报1.2573，连跌三日；澳元兑美元涨0.51%报0.703，美元兑日元跌0.08%报107.82。