陆家嘴早餐

◆1、国家主席习近平6月18日应约同美国总统特朗普通电话。特朗普表示，期待着同习近平主席在二十国集团领导人大阪峰会期间再次会晤。美方重视美中经贸合作，希望双方工作团队能展开沟通，尽早找到解决当前分歧的办法。

◆2、央行开展900亿元14天期逆回购操作，周二有100亿元逆回购到期，当日实现净投放800亿元。周二Shibor涨跌互现，隔夜报1.601%下行20个基点。

◆3、经国务院批准同意，中国铁路总公司改制成立中国国家铁路集团有限公司，在北京挂牌。公司注册资本为人民币17395亿元，以铁路客货运输为主业，实行多元化经营。原中国铁路总公司的债权、债务、品牌、资质证照、知识产权等均由改制后的中国国家铁路集团有限公司承继。

◆4、长三角区域合作办公室副主任阮青表示，国家层面的长三角一体化发展规划纲要已编制完成，目前长三角两省一市正根据此制定细化的实施方案，在三地政府同意后，将联合报批。

◆5、人民日报海外版：中国始终是外商投资兴业热土。美国辉瑞制药将旗下非传染病板块“辉瑞普强”全球总部落户中国上海。这不仅是跨国药企在中国设立的首个全球总部，也是外商持续加码布局中国市场的又一最新缩影。分析人士指出，外资的实际行动表明，中国经济巨大的内在韧性、增长潜力、市场需求、开放举措，让世界各国企业坚定看好来华发展的机遇。

◆6、经济参考报头版刊文称，如果不出现外部环境急剧恶化的情况，新兴经济体有望持续深化在全球经济增长中的作用。然而，在当今全球经济呈现高度不确定性的情况下，新兴经济体不能松懈，需要继续增强经济抗压能力。

◆1、A股缩量整理，盘面交投清淡。上证综指收盘涨0.09%报2890.16点；深证成指涨0.27%；创业板指涨0.93%；万得全A涨0.16%。两市成交3218亿元，续创4个月新低。北向资金净流入15.92亿元，工商银行、恒瑞医药均获净买入逾2亿元。6月以来北向资金仅一个交易日呈净流出态势；其中沪股通月内已净流入217亿元。

◆2、恒生指数收盘涨1%报27498.77点，国企指数涨0.76%，红筹指数涨0.05%。全日大市成交710.47亿港元。科技股、金融股普涨。中国台湾加权指数收盘涨0.34%，报10566.74点。台积电魏哲家：今年投100亿美元增产能，明年第一、第二季度，5纳米技术为支撑的产品将可以量产。

◆3、证监会：请广大投资者擦亮双眼、小心辨识，远离以“投资者教育”为名的非法荐股活动；如需证券投资咨询服务，请选择持有证券投资咨询牌照的证券公司、证券投资咨询机构。

◆4、上交所网站显示，睿创微纳、华兴源创科创板注册生效。与此同时，澜起科技、杭可科技、天宜上佳提交科创板注册申请。三家公司此前首发申请全部过会。柏楚电子与航天宏图首发申请6月27日上会。

◆5、证券时报：首批获准科创板IPO注册的苏州华兴源创科技股份有限公司，率先披露上市发行安排及初步询价公告。相关公告显示，发行人股票简称为“华兴源创”，股票代码688001，网上申购代码为787001，公司将由此成为科创板第一股。

◆6、科创板拟上市企业华兴源创披露上市发行安排及初步询价公告。华兴源创拟公开发行股票4010万股，占发行后公司总股本的10%。初步询价时间为6月21日至6月24日的9点30分至15点，6月25日确定发行价格，6月26日网上路演，6月27日网上申购配号，7月3日刊登《发行结果公告》。

◆7、经济通援引外媒称，长和持股60.2%的创新生物制药公司和黄中国医药科技，因担心近期市况不确定，决定推迟香港IPO，暂时还未决定何时重启上市程序。

◆8、来自光大集团官方微信的消息近日透露：光大集团正在合作，帮助深圳地铁加快推进IPO各项工作。6月17日，深圳地铁方面对表示“不存在这回事”。

◆9、布朗兄弟哈里曼银行协助发行香港首只T+0交易ETF。工银中金美元货币市场ETF是第三只在香港交易所上市的货币市场ETF，也是市场上唯一在主要市场各类交易机制下提供当日交收的ETF，布朗兄弟哈里曼银行为该ETF之信托人及登记处。

◆10、上市公司重要公告：中国平安首次回购A股股份；哈高科拟购湘财证券股份；小天鹅被美的“吃下”，股票6月21日起终止上市；华泰证券发行GDR新增股份在10月17日后可以兑回为A股；中国铝业资产整合持续推进，银星能源吸并宁夏能源；江苏神通获宁波聚源瑞利再度举牌；*ST康得控股股东提议召开临时股东大会并提请免去两名董事职务；易明医药股东嘉泽创投拟减持不超4.45%股份；明阳智能预中标26亿元海上风电项目；步步高拟6.5亿元购买控股股东资产。

◆1、央行向中国银联颁发银行卡清算业务许可证。央行表示，将依法有序推进银行卡市场准入工作，持续完善银行卡市场监管体系，维护相关各方合法权益。

◆2、财政部金融司召开提高金融企业审计质量、有效防范金融风险研讨会，下一步，财政部金融司将通过完善金融企业会计师事务所管理和选聘制度，提高会计师事务所对金融企业的审计独立性和履职恰当性，提升金融企业审计质量，夯实防范金融风险的制度基础，进一步促进国有金融资本保值增值。

◆3、包商银行接管组称，所谓“财务公司根据银监会风险提示，对四家拟托管银行不予贴现”内容不实。包商银行被接管完全是一个个案。当前我国金融市场流动性总体充裕，金融风险总体可控。

◆4、中国经营报报道，中科建飞1号资管计划利息违约一年未付，投资者称违约后管理人英大资本未召开委托人大会。

◆5、湖南省工信厅：支持中小企业拓宽直接融资渠道；改善中小企业融资结构，运用好股权投融资这个重要工具，实现多渠道、多形式上市和挂牌融资。

◆6、华宝基金申报的“中证科技龙头交易型开放式指数基金”已于6月初正式获得批复，基金成立后将以“科技ETF”的简称上市交易，为国内首只科技ETF。

◆7、中国5月70大中城市中有67城商品房价环比上涨，4月为67城，西安涨幅2%领跑，北上广深分别涨0.6%、跌0.1%、涨0.8%、涨0.4%。统计局：5月一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均与上月相同或回落；三线城市新建商品住宅涨幅略升，二手住宅涨幅与上月相同。

◆8、据证券时报，全国楼市结束了三四月份的“小阳春”行情，开始明显降温。业内人士认为，目前看，这一轮因为2019年初资金宽松导致的“小阳春”，在持续收紧的调控政策影响下快速退烧，6~8月份市场有可能会进入新一轮的调整期。

◆9、工信部副部长王志军强调，工业和信息化系统在工作层面要重点抓好“五项任务”：一是集中资源，加快突破核心关键技术；二是大胆创新，营造良好的产业科技创新生态环境；三是强化应用，抢占科技创新和未来发展制高点；四是扩大开放，营造更具吸引力的创新环境；五是夯实基础，提升产业技术创新基础服务效能。

◆10、住建部召开垃圾分类工作座谈会，加快垃圾分类设施建设，完善垃圾分类技术设施标准，加强垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理各环节的有机衔接。加强法制建设，通过立法加强源头减量，提升垃圾全过程管理水平。

◆11、工信部副部长辛国斌在贵州省调研甲醇汽车推广应用情况。他强调，做好甲醇汽车推广应用工作，要立足实际、有序推进，与当地甲醇产业转型发展、能源消费结构调整进行有机衔接；要进一步在国家和地方两级层面加强部门间的沟通协调，推动形成工作合力。

◆12、中国汽车流通协会日前向财政部递交《关于调整二手车交易增值税政策的建议函》，建议调整二手车增值税政策，或先行给予二手车经销商企业3年期的免税政策。

◆13、上海正在编制人工智能产业发展路线图，形成人工智能上海方案。上海市副市长吴清表示，上海还将推动上海人工智能产业投资基金的组建 ，进一步用好科创板，推动投资与产业的结合。

◆14、据经济观察报报道，获市场监管总局名称核准，一汽奥迪销售公司成立在即。一汽-大众奥迪目前正在与有关部门就新公司注册等事宜进行沟通，并就员工随迁和安置问题进行内部调研和双向沟通。

◆15、广州市规划和自然资源局：未来广州规划有11个高铁站，将建设5条城市高速轨道与周边城市互联。

◆16、滴滴发内部员工信：宣布整合升级成立两轮车事业部。

◆17、据一份执行裁定书，ofo运营主体东峡大通（北京）管理咨询有限公司牵涉一起与天津富士达自行车工业有限公司的合同纠纷，被执行标的为人民币2.498亿元。然而法院在立案执行过程中，发现被执行人并无财产。

◆18、跨国电信运营商沃达丰近日在西班牙开通该国首个5G商用移动网络，华为是核心供应商。据介绍，西班牙沃达丰的5G网络由华为和瑞典电信企业爱立信提供技术支持。先期开通5G网络的15个西班牙城市中，有12个安装的是华为的基站。

◆1、欧洲央行行长德拉吉表示，如果前景没有改善，需要额外的刺激措施。荷兰银行预计，今年年底前欧洲央行将重启量化宽松，下调存款利率的可能性较高。

◆2、日本央行行长黑田东彦：全球经济面临下行风险，日本央行委员将讨论全球经济状况；日本央行将适当引导政策，关注海外经济变化对日本的影响，为实现物价目标提供动力。央行将继续执行政策以提振通胀和薪资；需要继续实施宽松政策。

◆3、韩国央行会议纪要：GDP和通胀目标面临相当大的下行风险；一名官员认为有理由降息以应对经济和通胀放缓，但在5月会议上投票支持维持利率决议不变；一名官员认为需要在政策转变前传递信号，一名官员建议在7月的会议上降息。

◆4、澳洲联储会议纪要：未来政策进一步宽松的可能性高于按兵不动；劳动力市场的表现对相关决策十分重要；6月降息将有助于减少劳动力市场的闲置产能，劳动力市场的闲置产能将持续一段时间；更低的利率会使澳元贬值并减少家庭债务负担；住房市场仍然疲软。

◆1、美股大幅收高，道指涨逾350点。波音大涨逾5%，领涨道指。芯片股大涨，美光科技涨5.7%，英伟达涨5.4%。市场正等待美联储货币政策会议结果。截至收盘，道指涨1.35%报26465.54点，标普500涨0.97%报2917.75点，纳指涨1.39%报7953.88点。欧央行行长德拉吉暗示可能降息。

◆2、中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.5%，京东涨3.4%，百度涨2.29%；中国互联网金融服务涨50%，虎牙直播涨9.51%，华米科技涨8.13%，陌陌涨6.09%，微博涨3.92%，拼多多涨1.46%；信而富跌11.04%，蘑菇街跌5.98%，老虎证券跌4.51%。

◆3、美国金融股集体收涨，摩根大通涨1.42%，高盛涨2.15%，花旗涨2.19%，摩根士丹利涨1.95%，美国银行涨2.51%，富国银行涨1.83%，伯克希尔哈撒韦涨0.99%。

◆4、美国大型科技股多数收涨，苹果涨2.35%，亚马逊涨0.81%，奈飞涨1.85%，谷歌涨1.04%，Facebook跌0.29%，微软涨1.74%，特斯拉跌0.13%。

◆5、欧洲三大股指集体收高。德国DAX指数和法国CAC40指数均收涨逾2%，创五个月以来最大单日涨幅。英国富时100指数收涨1.17%，创四个多月最大单日涨幅。

◆6、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.38%；日经225指数跌0.72%；澳大利亚ASX200指数涨0.60%；新西兰NZX50指数涨0.21%。

◆7、阿里巴巴宣布组织升级，重组创新业务事业部，由朱顺炎担任总裁，负责UC及旗下移动创新业务、天猫精灵、阿里文学、阿里音乐；任命樊路远（木华梨）担任阿里大文娱事业群总裁，负责优酷、阿里营业、大麦、互动娱乐；盒马升级为独立事业群；钉钉进入云智能事业群。

◆8、巴西建筑巨头Odebrecht向法院申请破产保护，以重组130亿美元的债务。这将是巴西历史上最大的企业破产案。此前五年，该公司一直深陷全球近代史上最大的腐败丑闻，牵扯到数位总统，让12个国家卷入其中，这一丑闻也直接导致巴西2015-2016年的经济衰退。

◆9、法国财长勒梅尔：法国希望加强雷诺-日产联盟；不会对雷诺和菲亚特克莱斯勒汽车集团的合并施加压力；优先考虑的是雷诺-日产联盟，然后才会考虑其他潜在的整合选项。

◆1、NYMEX原油期货收涨4.08%报54.3美元/桶，创5月30日以来新高，并创五个月来最大涨幅；布伦特原油期货收涨2.55%，报61.52美元/桶。欧佩克+接近召开会议来延长减产协议。

◆2、COMEX黄金期货收涨0.54%，报1350.1美元/盎司，创14个月以来新高。COMEX白银期货收涨1.09%，报14.99美元/盎。

◆3、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.9%报5956美元/吨，创五个月来最大单日涨幅；LME期锌涨1.76%报2513.5美元/吨，LME期镍涨1.54%报11950美元/吨，LME期铝涨1.11%报1778美元/吨，LME期锡涨1.35%报19205美元/吨，LME期铅涨1.62%报1916.5美元/吨。

◆4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.32%、1.45%、0.91%。铁矿石收涨5.21%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.58%、0.90%、0.18%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.83%、1.96%。橡胶、沥青分别收涨0.68%、3.17%。纸浆收涨0.70%。

◆5、河北省农业农村厅：预计河北省今年夏粮单产和总产较去年均略有增加，截至6月17日，河北省小麦已收获2814万亩，收获超过八成，夏粮丰收已成定局。

◆6、美国能源情报署(EIA)钻井产能报告显示，5月份钻探但未完工的油井(DUCs) 连续第三个月下降；石油生产商减少新的钻井项目，转而削减DUC库存以满足生产目标，预示美国石油产量正在见顶。

◆7、欧佩克提议大会将于7月1-2日举行。欧佩克+已经接近就7月1-2日的举办日期达成共识。

◆8、周一，波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1093点，较前一交易日涨8点或0.74%。

◆1、据21世纪经济报道，多名债券交易人士证实，部分机构接到监管部门窗口指导，6月18日开始以后要避免出现质押式回购交易违约。一旦哪家机构顶风出现，未来可能会面临被暂停相关业务三年的处罚。

◆2、国债期货午后跌幅一度扩大至0.25%，临近尾盘跌幅收窄，10年期主力合约跌0.17%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%。国债现券收益率上行幅度亦有所扩大，但整体幅度有限。

◆3、美债收益率下跌，欧央行行长德拉吉暗示可能降息，强化了全球各大央行实行宽松货币政策的预期。3月期美债收益率涨3.2个基点，报2.223%；2年期美债收益率持平报1.879%；3年期美债收益率跌1.1个基点，报1.809%；5年期美债收益率跌2.4个基点，报1.837%；10年期美债收益率跌3.2个基点，报2.066%，创近两年新低；30年期美债收益率跌3.5个基点，报2.55%。

◆4、德拉吉“鸽派”言论导致欧元汇率和欧洲固定收益资产的利率大幅下跌，10年期德国国债收益率首次跌至-0.3%，法国10年期国债收益率短暂进入负面区域，这是有史以来的第一次，随后则回升至零。

◆5、债券重大事件：建工产业集团未能清偿到期公司债券；“16丰盛01”等6月19日开市起停牌；中诚信证评将中信富通列入信用评级观察名单；联合信用评级将天广中茂主体及“16天广01”信用等级下调至BBB＋；联合信用评级将怡亚通评级展望由“正面”调整为“稳定”；雏鹰农牧控股股东新增轮候冻结；九州证券涉及重大诉讼；多只债券变更募资用途。

◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9264，较上一个交易日跌10个基点。人民币兑美元中间价调贬2个基点，报6.8942。

◆2、纽约尾盘，美元指数涨0.09%报97.6464，创5月底以来新高。德拉吉鸽派言论拉低欧元。欧元兑美元跌0.22%报1.1193，创5月底以来新低；英镑兑美元涨0.19%报1.2558；澳元兑美元涨0.35%报0.6876；美元兑日元跌0.09%报108.445；离岸人民币兑美元大涨279个基点，报6.9025。