陆家嘴早餐

◆1、高层在2019年全国大众创业万众创新活动周上表示，近年来，中国经济保持平稳运行。虽然当前面临复杂严峻的国内外形势，但中国经济有韧性，韧性植根于近14亿人的勤劳与创造，“双创”是个重要支撑，依靠更大激发市场主体活力和社会创造力，可以顶住经济下行压力，保持中国经济长期向好的基本面。

◆2、国务院副总理刘鹤：不管暂时出现什么情况，中国经济长期向好的趋势不会改变，外部压力有利发展；要打好防范化解金融风险攻坚战，注意把握好处置风险的力度和节奏；进一步加快改革开放，加快推进市场准入、平等竞争、保护产权和知识产权等；精准拆弹时要防止跨市场、跨区域市场的风险传染；积极实施好金融调控，加强货币政策、宏观审慎政策、微观审慎监管的协调配合。

◆3、央行行长易纲：大力支持上海加快国际金融中心建设，支持在上海自贸试验区新片区建立本外币一体化账户体系，实施更加便利的跨境资金管理制度；支持以上海科创中心建设带动“G60科创走廊”发展，支持上海金融开放创新政策适用于“G60科创走廊”；支持长三角地区建立跨区域金融合作平台，加强长三角地区金融基础设施互联互通，推进长三角地区金融业务“同城化”。

◆4、易纲：上海国际金融中心将来一定是基于人民币资产形成的国际金融中心，重点通过建设人民币金融资产配置和风险管理中心、金融科技中心、优质营商环境中心、金融人才中心，进一步加快以人民币金融市场和资产管理为基础的上海国际金融中心建设。

◆5、央行潘功胜：目前中国资本市场中境外投资者的比重仍然较低，未来具有较大的增长空间；境外资本进入中国资本市场的潜力大，这是未来中国国际收支结构演变的一个重要特征，将继续加快金融市场互联互通和双向开放；下一步将以金融市场双向开放为重点，有序推动不可兑换项目的开放，提高已可兑换项目的便利化水平。

◆6、商务部：“不可靠实体清单”制度具体措施将于近期公布，任何外国企业只要遵守中国的法律法规、遵守市场规则、遵守契约精神就完全不必担心；稀土出口出现的波动，是市场变化的结果，对于稀土贸易，目前中方没有采取新的管理措施。

◆7、商务部：前5月我国实际利用外资3690.6亿元，同比增长6.8%，比前4月加快0.4个百分点；折合美元546.1亿，同比增长3.7%；5月当月实际使用外资638.3亿元，同比增长8.5%，折94.7亿美元，同比增长4.6%。

◆8、国资委：2019年度中央企业净利润目标比上年增长9%；中国石油、国家电网、三峡集团、中国移动等20家企业2019年度合计净利润目标较上年增长12%。

◆9、央行周四开展1000亿元28天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现净投放900亿元。当天Shibor多数走高，隔夜报1.924%下跌1.5个基点。

◆1、A股缩量盘整，上证综指收盘涨0.05%报2910.74点；深证成指跌0.03%；创业板指涨0.4%；万得全A涨0.22%。两市成交4498亿元，较上日同期略有缩减。燃料电池王者归来，美锦能源等近20股涨停。北向资金周四净流入11.71亿元，已连续8日净流入，贵州茅台连续4日获净买入。

◆2、恒指收盘微跌0.05%报27294.71点，盘中一度跌1.77%，国企指数跌0.21%，红筹指数涨0.35%。全日大市成交812.58亿港元，前一交易日为769.98亿港元。内房股午后持续拉涨，龙湖集团、中国奥园创历史新高。“烟草第一股”中烟香港上市次日大涨近41%，总市值超50亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.51%，报10561.01点，结束三连涨。

◆3、新华社：科创板6月13日正式开板。市场各方期待，在科创板这片“试验田”里形成的可复制、可推广经验，将通过增量带动存量的方式，引领中国资本市场走上全面深化改革的新征程。

◆4、刘鹤：落实好以信息披露为核心的注册制改革；注册制实质含义是，把选择权交给市场；完善法制，提高违法成本，加大监管执法力度；要避免对股市不必要的行政干预，加快推进股票发行上市、退市等基础制度改革；以加强公司治理和信息披露为重点，提高上市公司质量；以更加市场化、便利化为导向推进交易制度改革；加快提升中介机构能力，稳步扩大各类机构投资者队伍。

◆5、易纲：支持在上海试点取消证券公司、基金管理公司等外资持股比例上限，扩大外资金融机构经营范围，全力支持上海科创板建设。

◆6、易会满：近期将陆续推出9条举措加大资本市场对外开放，包括扩大交易所债券市场对外开放、制定交易所熊猫债管理办法等；科创板市场化定价后，高估值发行的现象可能会增多，初期不排除出现短期炒作、涨跌幅较大的情形；科创企业本身由于技术迭代快、投入周期长、不确定性大等特点，需要投资者理性研判，更加关注信息披露。

◆7、证监会有关部门负责人透露，一揽子9项资本市场对开外放举措已经有工作清单，将在近期陆续推出。其中包括：发布经过修订的QFII和RQFII办法；合资券商基金境外股东“一参一控”即日起执行；外资银行可单独申请证券投资基金托管资格；正进行准备工作，将适时全面推开H股“全流通”；20号胶期货将向境外投资者开放；外资私募证券投资基金可投资港股通标的等。

◆8、证监会有关部门负责人：开通科创板交易权限的投资者人数已超过250万人，首批科创板主题基金申购资金超过1200亿元。

◆9、上交所理事长黄红元：预计两个月内将看到首批企业在科创板上市；科创板退市制度标准很严，执行很严，效率会很高；如果科创板发行人及保荐机构出现信息披露违法违规，司法部门将提高对信披违法的惩处力度，相关人员将承受民事法律责任。

◆10、伦交所CEO：沪伦通“非常接近”启动，相关监管框架和跨境规则已完成；马上就要启动沪伦通的合作项目。

◆11、第十次中英经济财金对话将于6月17日在伦敦举行，英国国际贸易部金融和专业服务负责人巴特利特称，届时有望宣布一系列重大金融开放举措，但尚不能对沪伦通具体开通时间置评。另据知情人士透露，沪伦通揭牌“很快”就会有具体消息，而且也有其他潜在企业正在准备中，只是目前尚不便公布。

◆12、华兴源创、睿创微纳、福光股份提交科创板注册申请。科创板第三批3家企业天宜上佳、杭可科技、澜起科技首发全部过会。

◆13、证监会公告称，国林环保、值得买、景津环保、柯力传感、国联股份首发申请均获通过。

◆14、据中国证券网，科创板证券简称最长可达8个字，科创板股票代码为“688xxx”、CDR存托凭证代码为“689xxx”；联合承销商不得分摊跟投比例，券商资管、保险资管等参与网下打新只能按C类投资者对待。

◆15、投保基金调查：5月中国证券市场投资者信心指数为56.7，环比下降6.3%，降幅较上月收窄1.3个百分点，继续保持在偏积极区间；一般机构投资者的国内经济政策、国际经济和金融环境、大盘乐观以及买入意愿等子指数均略低于个人投资者，但对大盘抗跌的信心高于个人投资者。

◆16、华泰证券GDR已获得超额认购。簿记管理人预计华泰证券全部认购规模将达8250万股GDR，包括超额配售选择权在内。

◆17、海油发展将于6月14日申购，发行价2.04元，顶格申购可达到55.9万股，创出2016年以来网上申购最高的上限。按照以往高申购的中签情况，顶格申购能100%中签，并且很可能中2签或3签。

◆18、有消息称，阿里巴巴已经递交香港上市申请。阿里回应表示：不予置评。

◆19、茅台集团公司董事长、总经理李保芳：酱香系列酒近期内不考虑涨价。集团公司副总经理杨建军强调，一定要遵守1499元的市场指导价，禁止囤货惜售。

◆20、小米集团在港交所公告，6月13日回购517万股B类股，耗资4987.54万港元。另据36氪，雷军掌舵小米中国区后，新成立“线下业务委员会”。

◆21、华平投资支持的物流房地产开发商ESR撤回至多募集12.4亿美元的香港IPO。

◆22、上市公司重要公告：斯尔邦拟作价110亿元借壳丹化科技；武汉控股：控股股东拟向长江环保转让公司15%股权；中国石油拟与关联方向中油财务增资220.64亿元；天凯汇润将成赛福天公司间接控股股东；天沃科技拟参股氢燃料电池企业中氢科技；金宇车城拟设立合资公司，开展智能电网等领域芯片制造业务；吉峰科技拟与中联重机展开战略合作；深康佳A拟建设重庆康佳半导体光电产业园，总投资达300亿；际华集团与应急管理部消防救援局签署战略合作服务协议；普丽盛三家股东拟合计减持不超6%股份；爱迪尔控股股东及其一致人等拟合计减持不超4.27%股份；恒星科技股东焦会芬拟减持不超4%股份；金融街控股股东及其一致人累计增持5%股份；中国重工拟回购4亿元至6亿元；千红制药拟回购公司2.5%至5%股份；冠城大通累计回购公司6.73%股份；格力地产完成第三次回购，拟第四次回购2亿元至4亿元。

◆1、易纲：支持国际金融组织在上海设立办事机构，外资金融机构在上海设立子公司；继续完善银行间外汇市场和债券市场，丰富外汇期权产品类型，扩大市场参与主体，支持发展“丝路”主题债券；支持上海票据交易所在长三角地区推广应收账款票据化，试点推广“贴现通”业务。

◆2、银保监会主席郭树清：大力发展资本市场，彻底改变直接融资与间接融资一条腿短、一条腿长的不平衡格局；让违法违规者及时受到足够严厉的惩处，监管者必须敢于斗争、严格执法，坚决捍卫法律法规的尊严；大力发展公募、私募、保险、信托、理财等各类机构投资者，养老金方面要构建基础社保、企业年金和商业保险三大支柱。

◆3、郭树清：坚决防止结构复杂产品死灰复燃，目前国际上正在出现放松监管、使影子银行回潮的趋势，需要引起我们的高度警惕；中国金融的脱实向虚、层层嵌套问题，曾经属于世界上最严重的情形，绝不能任其重演。

◆4、郭树清：小微企业融资难融资贵问题得到缓解；到5月末，五大银行对普惠型小微企业贷款比去年底增长23.7%，已完成全年计划的绝大部分，平均利率4.79%，较去年全年下降0.65个百分点。

◆5、郭树清：将进一步扩大银行、保险、证券、信托的开放，尤其欢迎有经验的资产管理机构与中国同行一道，募集人民币资金投入到人民币证券市场。

◆6、银保监会副主席王兆星：金融应满足实体经济的资金需要，助力实体经济的良性循环和健康发展；通过优化金融结构和机制，可以促进资源的优化配置和经济的发展；货币和金融政策方面，既要防止大水漫灌，又要防止严重干旱。

◆7、第三批科创板主题基金获批，其中，财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金在列。

◆8、首批4只中日互通ETF纷纷放榜募集“成绩单”：华夏、易方达、南方、华安四家公募旗下中日互通ETF在9天认购期内，合计募集15.22亿元，累计认购户数多达1.2万户，4只中日互通ETF产品正式成立。

◆9、中金上海长三角科创发展大基金发起设立，由一支主基金和若干支平行基金组成，由中金资本担任管理人。基金总规模不低于100亿元，不超过200亿元。

◆10、郭树清：必须正视一些地方房地产金融化问题，房地产业过度融资，不仅挤占其他产业信贷资源，也容易助长房地产的投资投机行为，使其泡沫化问题更趋严重；房地产市场具有很强的区域性特征，不同地区房价有涨有跌都很正常；历史证明，凡是过度依赖房地产实现和维持经济繁荣的国家，最终都要付出沉重代价，凡是靠盲目投资投机房地产来理财的居民和企业，最终都会发现其实很不划算。

◆11、湖北恩施房协发布房价止跌令，恩施住建委相关工作人员表示，该通知为民间组织所发，不会发生强制效力。

◆12、中原地产研究中心统计数据显示，今年以来，中国50个主要城市合计“卖地”收入达1.67万亿元，同比上涨13.2%。从涨幅来看，已从年初的同比下降，重回两位数增长。

◆13、农业农村部回应“今珠多糖可防治非洲猪瘟”：截至目前尚未受理过任何针对非洲猪瘟病毒的预防治疗药物或疫苗，所谓“可以防治非洲猪瘟的今珠多糖注射液”，没有申请兽药注册，有关企业更未取得《兽药生产许可证》；在没有使用非洲猪瘟病毒开展动物实验数据的情况下，报道所称“今珠多糖可有效防治非洲猪瘟”缺乏科学依据；对罔顾生物安全、违法违规开展所谓科研工作的，或缺乏科学依据、夸大宣传炒作而干扰非洲猪瘟防控大局的，农业农村部将会同有关省份农业农村部门依法坚决查处。

◆14、据财经，国家油气管网公司很可能将在今年8月挂牌，该公司所有权、运营权、使用权三权分离的设计模式在央企里史无前例。

◆15、国务院副总理韩正强调，要抓住当前食品安全的薄弱环节，强化食品安全标准的深度和可执行性；加大对市场主体和食品生产经营者的监管力度。实行最严厉的处罚，要和落实主体责任结合起来，依法从严查处，处罚到企业法人。

◆16、国家能源局：2018年，中国清洁能源消费量占能源消费总量的比重达到22.1%，非化石能源消费占能源消费总量的比重达到14.3%；其中，水电、风电、光伏发电装机规模均稳居世界首位。

◆17、公安部部署全国公安机关即日起至10月31日开展以“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动。此次专项打击行动要严打电信诈骗犯罪，严打民族资产解冻类诈骗犯罪，严打套路贷犯罪。

◆18、中国工程机械工业协会行业：2019年1-5月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品12.21万台，同比涨15.2%；国内市场销量11.23万台，同比涨13.8%。

◆19、农业农村部监测，6月3日-6月9日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.57元/公斤，周环比上涨3.11%，同比上涨31.84%。白条肉平均出厂价格为20.19元/公斤，周环比上涨2.54%，同比上涨27.46%。

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◆1、美国截至6月8日当周初请失业金人数22.2万，预期21.6万，前值21.8万；至6月1日当周续请失业金人数169.5万，预期168万，前值168.2万。

◆2、美国5月进口物价指数同比降1.5%，预期降1.2%，前值降0.2%；环比降0.3%，预期降0.2%，前值修正为降0.1%。

◆3、“新债王”冈拉克：收益率曲线与纽约联储相关指标显示经济衰退的可能性正在上升；债券市场正在显示，目前到今年年底将经历2-3次季度性降息；未来六个月内经济衰退的可能性升至40-45%，未来1年的可能性为65%。

◆4、IMF总裁拉加德：欧元区增长已经放缓，通胀处于低位，且可能延续更长时间，这要求政策协调；欧元区面临的风险包括贸易、无协议脱欧，以及部分国家缺乏结构性改革；有必要更好地遵守并执行欧盟财政规则。

◆5、德国政府：2019年第二季度经济仍将受到抑制，国内需求依然健康，但全球前景依然黯淡；德国经济正面临来自全球经济环境的不利因素；预计2019年2月全球经济状况将有所改善。

◆6、瑞士央行维持活期存款利率在-0.75%不变。瑞士6月央行3个月Libor目标上限为负0.25%，预期负0.25%，前值负0.25%；下限为负1.25%，预期负1.25%，前值负1.25%。

◆1、美股小幅收高，终结两连跌，道指涨逾100点。迪士尼大涨逾4%，摩根士丹利上调其目标价。国际油价大涨，油气股普涨，埃克森美孚涨近1%。截至收盘，道指涨0.39%报26106.77点，标普500涨0.41%报2891.64点，纳指涨0.57%报7837.13点。美国5月进口价格指数表明美国通胀压力低迷，强化了市场对美联储的降息预期。

◆2、美国能源股集体收涨，埃克森美孚涨0.88%，雪佛龙涨0.6%，康菲石油涨0.87%，斯伦贝谢涨3.49%，EOG能源涨1.75%。

◆3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.13%，京东涨1.05%，百度涨0.81%；美美证券涨37.5%，如涵涨23.01%，信而富涨12.22%，趣头条涨5.85%，搜狗涨4.2%；搜房网跌16.27%，盛世乐居跌15.25%，团车跌14.6%，博润跌6.63%。

◆4、美国大型科技股涨跌不一，苹果跌0.02%，亚马逊涨0.81%，奈飞跌0.62%，谷歌涨1.1%，Facebook涨1.39%，微软涨0.63%。

◆5、欧洲三大股指微幅收涨。德国DAX指数涨0.44%报12169.05点，法国CAC40指数涨0.01%报5375.63点，英国富时100指数涨0.01%报7368.57点。

◆5、亚太股市收盘普遍下跌。韩国综合指数跌0.27%；日经225指数跌0.46%；澳大利亚ASX200指数跌0.02%；新西兰NZX50指数涨0.10%。

◆6、蔚来汽车三个月内市值缩水超过70%，蔚来创始人李斌指出，投资者应当理解开发新车需要花钱，蔚来汽车几年内就能盈利。蔚来汽车的长期投资价值尚未被市场充分了解。

◆7、德国汽车制造商宝马表示，得益于中国大陆市场的强劲需求，5月全球销量同比增长3.2%；预计2019年销量将实现增长，但公司将继续优先考虑盈利能力而不是销量。

◆8、Facebook印度公司宣布，已收购印度社交商务平台Meesho的少数股权。这也是Facebook首次投资一家印度初创公司。

◆1、NYMEX原油期货收涨2.07%报52.20美元/桶，终结三连跌，盘中一度大涨逾4%。布伦特原油期货收涨2.3%，报61.35美元/桶。两艘油轮在阿曼湾的霍尔木兹海峡附近遭袭引发供应减少担忧。

◆2、COMEX黄金期货收涨0.69%，报1346美元/盎司，攀升至一周高位。COMEX白银期货收涨0.96%，报14.895美元/盎。因美联储降息预期提供支撑。

◆3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.2%报5863.5美元/吨，LME期锌跌1.32%报2476美元/吨，LME期镍涨0.03%报11845美元/吨，LME期铝跌0.22%报1786美元/吨，LME期锡涨0.18%报19335美元/吨，LME期铅跌0.29%报1892.5美元/吨。

◆4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、动力煤分别收跌0.23%、0.61%，焦煤收涨0.14%。铁矿石收涨3.07%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.50%、0.36%。橡胶、沥青分别收跌1.11%、0.54%。纸浆收跌0.22%。

◆5、央行行长易纲：支持上海黄金交易所与芝加哥商品交易所进行合作，在芝加哥商品交易所推出以“上海金”为基准价的衍生品。

◆6、加拿大石油生产协会：预计加拿大原油产量将在2035年增加127万桶/日至586万桶/日；预计加拿大石油和天然气行业投资在2019年将跌至370亿加元。

◆1、国债期货震荡走高，10年期主力合约收涨0.19%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约收平。国债现券收益率下行1-2bp左右。

◆2、发改委明确地方国有企业发行外债申请备案登记要求，地方政府及其部门不得直接或者承诺以财政资金偿还地方国有企业外债，不得为地方国有企业发行外债提供担保。

◆3、美债收益率普跌。3月期美债收益率跌0.5个基点，报2.212%；2年期美债收益率跌4.1个基点报1.848%；3年期美债收益率跌4个基点，报1.785%；5年期美债收益率跌3.5个基点，报1.844%；10年期美债收益率跌2.7个基点，报2.10%；30年期美债收益率跌1.6个基点，报2.602%。

◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9220，较上一个交易日跌53个基点。人民币兑美元中间价调贬2个基点，报6.8934。