陆家嘴早餐

◆1、中国5月M2同比增8.5%，预期8.6%，前值8.5%。5月社会融资规模增量为1.4万亿元，比上年同期多4466亿元，前值为1.36万亿元。中国5月新增人民币贷款为1.18万亿元，预期1.3万亿元，前值1.02万亿元。分部门看，住户部门贷款增加6625亿元，其中，短期贷款增加1948亿元，中长期贷款增加4677亿元；非金融企业及机关团体贷款增加5224亿元。

◆2、中国5月CPI同比上涨2.7%，涨幅创15个月新高，预期2.7%，前值2.5%；其中，食品价格上涨7.7%，非食品价格上涨1.6%。中国5月PPI同比上涨0.6%，预期0.6%，前值0.9%；环比上涨0.2%。统计局：5月鲜果价格处于历史高位，同比上涨26.7%，影响CPI上涨约0.48个百分点；猪肉价格上涨18.2%，影响CPI上涨约0.38个百分点。

◆3、国务院常务会议部署加快建设社会信用体系，构建相适应的市场监管新机制；要求更大力度对外开放，促进进出口多元化发展。会议指出，要积极推进同更多国家商签高标准自贸协定和区域贸易协定。研究扩大跨境电子商务综合试验区。鼓励企业完善国际营销网络，推动适应国际市场需求的产品出口。积极增加进口。促进进出口平衡稳定健康发展。

◆4、央行周三开展150亿元7天期、200亿元28天期逆回购操作，期中28天期逆回购操作为今年1月18日以来首现，当日有600亿元逆回购到期，实现净回笼250亿元。Shibor多数走高，隔夜报1.9390%下跌11.4个基点。

◆5、中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》明确，支持中西部地区稳定人才队伍，发达地区不得片面通过高薪酬高待遇竞价抢挖人才，特别是从中西部地区、东北地区挖人才。

◆6、国务委员、全国打击侵权假冒工作领导小组组长王勇强调，严厉打击侵权假冒，营造良好营商环境；要继续推进互联网、农村和城乡结合部市场、进出口环节等重点领域专项整治，大幅提高违法成本，加大知识产权保护力度，严惩源头制假、重复侵权、恶意侵权等违法行为。

◆1、A股弱势整理，上证综指收盘跌0.56%报2909.38点，深证成指跌0.92%，创业板指跌0.9%；万得全A跌0.61%。两市成交5134亿元，较上日缩减一成。北向资金净流入12.85亿元，连续7日净流入，为2月22日以来首次，净买入贵州茅台6亿元，净卖出格力电器3.1亿元。稀土永磁概念股冲高回落，工业大麻、保险、家电、汽车、房地产等板块跌幅靠前。

◆2、受资金面收紧等多因素影响，港股低开低走，恒生指数收盘跌1.85%报27274.9点，国企指数跌1.27%，红筹指数跌1.46%。全日大市成交769.98亿港元，前一交易日为916.02亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.07%，报10615.66点。

◆3、中国结算：5月新增投资者115.26万，同比增长4.49%，环比下滑24.72%。

◆4、科创板上市委定于6月21日上午9时召开第8次会议，审议虹软科技、中国通号两家公司首发申请。

◆5、邮储银行公告，银保监会原则同意公司首次公开发行A股股票并上市，发行规模不超59.4799亿股。

◆6、格力电器称，将继续通过各类渠道不限量购买奥克斯生产的相关空调产品，并通过自有实验室、委托第三方权威检测机构和免费提供给任何有资质的机构进行检测，欢迎社会各界监督见证。

◆7、奥克斯空调声明：为消除广大消费者疑虑，澄清事实，已提请国家市场监管总局委派权威检测机构对奥克斯产品进行监督检测，检测报告出具后将及时向社会公布。

◆8、茅台集团公司党委书记李保芳：今年茅台酒投放量为约3万吨，目前已经投放1.2万吨，从年初到6月底必须确保1.4万吨的投放量，也就是说从今天到6月底，茅台将向市场投放2000吨茅台酒。他还披露，国酒茅台商标6月底停用。

◆9、乐视网公告称，融创地产、天津嘉睿申请仲裁，分别要求乐视网立即支付借款本金12.9亿元、19.14亿元及利息损失、违约金等款项。

◆10、新浪援引媒体消息称，华泰证券在伦敦发行GDR获得12亿美元的认购，达到该公司计划筹集的最低金额。

◆11、光大银行与度小满金融（原百度金融）签署战略合作协议，在金融科技、个人金融、消费金融、支付与场景等领域全面深化战略合作。度小满金融还将与光大银行未来的理财子公司深度合作。

◆12、中国平安回应“收购在线教育机构”报道称：“对传言不予置评。”此前有媒体报道称，中国平安正在对在线教育公司iTutor Group进行股权收购，交易金额约5亿美元。

◆13、吉利汽车公告，附属公司上海华普国润与韩国LG化学成立合营公司，主要从事生产与销售电动车电池，注册资本1.88亿美元，双方各投资50%。

◆14、小米集团公告，6月12日回购532万股B类股，购入价格区间为9.5-9.57港元，耗资5081.33万港元。

◆15、汉能正式宣布登陆A股“三步走”路线图，预计年内完成资产重组及引入战略投资者工作。集团总裁袁亚彬表示，科创板和主板都在考虑之中。

◆16、哈啰出行、宁德时代和蚂蚁金服宣布首期共同出资10亿元成立合资公司，推出定位两轮电动车基础能源网络的“哈啰换电服务”。

◆17、据上证报，中国移动据悉已经启动2019年5G一期无线工程设计及可行性研究服务集采工作，为5G牌照发放后我国第一轮5G集中采购计划。

◆18、上市公司重要公告：*ST康得境外全资公司智得卓越被申请清盘；凯盛科技拟投建5G手机后盖炫彩镀膜项目以及超大屏触控模组项目；*ST富控持有的宏投网络将被司法拍卖；汉缆股份拟收购控股股东旗下恒劲动力34.26%股权；*ST大控子公司拟收购梓宁建设集团；七一二澄清与华为业务往来每年销售收入占营收比例不足1%；光威复材股东中信合伙拟清仓减持不超19.21%股份；派思股份股东派思投资及其一致人拟减持不超6%股份；科创新源股东钟志辉拟继续减持不超3.59%股份；金雷股份达晨系股东减持3.36%股份、洁美科技达晨系股东减持1.98%股份；*ST美丽股东王仁年等所持公司3%股份将被司法拍卖；ST锐电第一大股东已征集到一家股份受让方；恺英网络控股股东王悦因涉嫌操纵证券市场罪已被正式逮捕；*ST信威重组拟购买实控人旗下资产。

◆1、财政部近日印发修订后的《农村综合改革转移支付管理办法》，以加强和规范农村综合改革转移支付使用管理，提高资金使用效益。

◆2、银保监会人身保险监管部副主任刘宏健：保险业可以在两个方面为社会办医健康发展提供支持；一方面是通过保险产品，为社会办医提供支付保障，第二方面是通过保险资金运用直接投资社会办医。

◆3、澎湃新闻报道称，湖北恩施州恩施市委宣传部披露，对房地产协会就房价猛降发“红头文件”开展调查。此前恩施市房地产协会发文称，针对社会反映比较强烈的房价断崖式下降问题，列出四个措施予以引导和纠正。

◆4、一则“海南成功研制出预防非洲猪瘟病毒注射剂”的消息不胫而走，但海南农业农村厅否认官方曾发布相关公告。根据海南农业农村厅公告，海南南药研究团队经对多种热带植物进行筛选，从中分离出预防非洲猪瘟病毒感染的复方成分，组方制成注射剂，用于预防非洲猪瘟病毒感染，经临床试验，显示出一定的预防效果。

◆5、发改委：各地要在年底前制定政府购买医疗卫生服务的实施办法，向社会办的基层医疗机构购买服务；支持营利性社会办医，按规定享受小微企业税收优惠等政策。

◆6、农业农村部：夏粮收获近八成，丰收已成定局；夏收油菜籽也呈增产趋势，从产量的构成指标看，一是面积稳定，预计夏粮面积4亿亩，基本保持稳定；二是单产提高，夏粮的主体是小麦。

◆7、农业农村部：5月份生猪存栏环比减少4.2%，比去年同期减少22.9%；能繁母猪环比减少4.1%，比去年同期减少23.9%。

◆8、中汽协：中国5月汽车产销量分别完成184.8万辆和191.3万辆，同比分别下降21.2%和16.4%，降幅比上月分别扩大6.7和1.8个百分点；5月，新能源汽车产销分别完成11.2万辆和10.4万辆，同比分别增长16.9%和1.8%。

◆9、上海市市委书记李强再次专题调研集成电路产业发展。李强指出，要聚焦重点领域加强前瞻布局，加大关键核心技术攻关力度，努力打造充满生机的创新企业集群、战略领先的现代产业集群。

◆10、上海出台促进电竞产业健康发展20条意见，力争3至5年内全面建成“全球电竞之都”，将加大力度引进世界顶级电竞赛事落户上海，支持世界顶级电竞联赛的重要场次在上海举办。

◆11、张家口发布氢能建设规划，计划在2021年建成国内氢能一流城市，2035年建成国际知名氢能之都。2021、2025、2030、2035年全市氢能及相关产业累计产值分别为60亿、260亿、850亿和1700亿元。

◆12、中国快递协会副会长：正在研究建立不良用户黑名单制度，快递企业不仅要维护用户的合法权益，也要维护从业人员的基本权益，要清理不合理内部处罚，真正关心关爱员工。

◆13、江苏省市场监管局获近日联合江苏省消费者权益保护委员会约谈移动、电信、联通三大运营商，并就广告管理中电信业务经营者应当履行的义务开展行政指导，要求从源头上治理“骚扰电话”问题。

◆1、美国5月CPI同比升1.8%，预期1.9%，前值2%；环比升0.1%，预期0.1%，前值0.1%；核心CPI同比升2%，预期2.1%，前值2.1%。

◆2、美国总统特朗普签署一项行政命令，要求美国联邦政府相关监管机构简化、加快转基因农作物及其他农业生物技术产品的审批流程。

◆3、美国商务部长罗斯：美联储上一次加息是为时过早的，美联储应该重新审视上次加息的不成熟行为。

◆4、欧盟委员会报告：欧元区预算妥协触手可及，呼吁欧盟成员国政府同意欧元区预算、敲定欧元区援助基金协议的修改内容并采取新的努力完成银行业联盟。

◆5、欧洲央行行长德拉吉：最近几年全球贸易遭受阻力；欧洲需要持续性的政策管理；对大多数中欧和东欧经济体来说，体制水平仍在欧元区平均水平之下。

◆6、日本将提出对美国农产品进行TPP级别的关税减免。

◆1、美股连续两日收跌，道指跌逾40点。科技股和金融股领跌，高盛、思科均跌超2%。人造肉第一股Beyond Meat涨12.6%，产品获准在加拿大最大连锁餐厅销售。截至收盘，道指跌0.17%报26004.83点，标普500跌0.2%报2879.84点，纳指跌0.38%报7792.72点。美国5月CPI数据显示通胀压力低迷，使美联储在今年降息的压力大增。

◆2、美国大型科技股全线收低，苹果跌0.32%，亚马逊跌0.45%，奈飞跌1.63%，谷歌跌0.18%，Facebook跌1.72%，微软跌0.46%，特斯拉跌3.61%。

◆3、中概股多数收跌，阿里巴巴跌1.6%，京东跌2.71%，百度跌1.98%；蘑菇街跌10.84%，拍拍贷跌9.5%，富途证券跌5.13%，微博跌4.05%，蔚来汽车跌2.3%；泰克飞石涨11.76%，瑞幸咖啡涨3.35%。

◆4、欧洲三大股指普跌。德国DAX指数跌0.33%报12115.68点，法国CAC40指数跌0.62%报5374.92点，英国富时100指数跌0.42%报7367.62点。

◆5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.14%；日经225指数跌0.35%；澳大利亚ASX200指数持平；新西兰NZX50指数涨0.65%。

◆6、上海市网信办联合市场监管局约谈百度上海分公司，责令其就存在严重网络生态问题的信息流广告进行立即整改，市场监管部门将对其中严重违法广告依法调查处理。

◆7、马斯克暗示，考虑到中国市场的体量，特斯拉公司最终可能在中国建设更多生产工厂。

◆8、新浪援引外媒称，软银集团正在与高盛集团合作，为其第二支规模1000亿美元的科技投资基金融资，并将在7月份开始正式召集投资者。

◆9、福特汽车拟在美国和加拿大分别召回约120万辆和2.8万辆汽车，本次召回成本估计为1.8亿美元。

◆10、Uber发布最新一代的沃尔沃自动驾驶汽车，配备方向盘和制动踏板等人类控制装置，该车还将配备专为计算机设计的转向和制动系统。Uber计划从2023年开始在墨尔本推出电动飞行出租车服务。

◆11、Facebook宣布，自去年12月以来，其Watch视频服务的每月用户人数已经翻倍，公司将与国际广播公司和出版商建立更多合作伙伴关系，以便挑战Alphabet公司旗下的YouTube。

◆1、NYMEX原油期货收跌4.07%报51.10美元/桶，连跌三日；布伦特原油期货收跌4.03%，报59.78美元/桶，两者均创5个月以来新低。上周EIA原油库存意外增加，再创2017年7月以来新高。

◆2、COMEX黄金期货收涨0.45%，报1337.2美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.14%，报14.76美元/盎。金价11个交易日来第10天攀升。全球股市走低，避险情绪上升。

◆3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.4%报5852.5美元/吨，LME期锌涨0.12%报2509.5美元/吨，LME期镍跌0.34%报11845美元/吨，LME期铝涨0.48%报1786.5美元/吨，LME期锡涨0.5%报19255美元/吨，LME期铅跌1.07%报1892.5美元/吨。

◆4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.50%、1.30%、0.24%。铁矿石收跌0.78%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨2.27%、3.26%、0.32%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.76%、0.71%。橡胶、沥青分别收跌0.73%、1.51%。纸浆收跌0.22%。

◆5、印度传统黄金消费旺季——佛陀满月节期间，黄金需求保持强劲，销售额同比增长25%；同期（4-5月）黄金进口总量达226.6吨，同比增长74%。

◆6、EIA原油库存连增三周再创2017年7月以来新高。美国至6月7日当周EIA原油库存增220.6万桶，预期降48.1万桶，前值增677.1万桶。

◆1、国债期货10年期主力合约收涨0.02%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.03%。国债现券走势出现分化，短端品种收益率小幅上行。

◆2、上海市财政局、央行上海分行将于6月14日进行500亿元3个月期国库现金定存招标。

◆3、马来西亚央行计划本月发行20亿元人民币熊猫债券。

◆4、业内消息人士透露，华夏银行于近日密集路演，有望6月底完成400亿元永续债发行，成为第二家发行永续债的全国性股份制银行。

◆5、美债收益率曲线趋陡。3月期美债收益率跌5.2个基点，报2.217%；2年期美债收益率跌5.7个基点报1.889%；3年期美债收益率跌6.5个基点，报1.825%；5年期美债收益率跌4.1个基点，报1.879%；10年期美债收益率跌2个基点，报2.127%；30年期美债收益率涨0.1个基点，报2.618%。

◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9167，较上一个交易日跌29个基点。人民币兑美元中间价调贬2个基点，报6.8932。

◆2、港元近期持续大涨，周三午后一度升破7.82，刷新去年12月以来新高。港元HIBOR亦全线大涨，1个月期利率创2008年以来新高。

◆3、香港金管局回应HIBOR及港元汇率大涨称，香港银行体系资本充足，流动性也非常充裕；港元拆息及汇率变动受众多因素影响，金管局不评论市场走势，但市场参与者普遍认为港元拆息及港汇的近期走势，可能与临近半年结算、预期会有大型招股活动、以及套息活动减少有关。

◆4、纽约尾盘，美元指数涨0.29%报97.0029，创一周新高。美国5月CPI不及预期，美联储年内降息预期得到进一步消化，美元指数短线下跌后反弹。欧元兑美元跌0.35%报1.1287，英镑兑美元跌0.28%报1.2688，澳元兑美元跌0.49%报0.6928，美元兑日元持平于108.505。