陆家嘴早餐

◆1、第一财经：为坚决遏制假借PPP合作增加地方政府隐性债务风险，近期财政部发文，要求各地财政部门在6月底前，完成入库PPP项目纳入政府性债务监测平台情况梳理核实工作。对于增加地方政府隐性债务的PPP项目，将从PPP项目库中清退出库，并中止实施或转为其他合法合规方式继续实施，其中继续实施的项目要做好隐性债务化解工作。

◆2、央行公开市场周二重启逆回购操作，净投放800亿元，此前连续八日暂停逆回购操作。当日Shibor全线上涨，隔夜报2.75%上涨16.55个基点。

◆3、财政部开展2018年度政府财务报告编制试点，涉及40个中央部门、全国36个省、自治区、直辖市、计划单列市。

◆4、国务院任命郝鹏为国务院国资委主任、肖亚庆为国家市场监督管理总局局长。

◆5、央行下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率至农村信用社档次，5月15日、6月17日、7月15日分三次调整到位。

◆6、据北京商报，北京市财政局表示，经初步测算，2019年北京减税降费规模将达到1692亿元，进一步降低企业成本，助力企业发展。

◆7、人民日报：科技自立，时不我待。华为遭遇的“极限施压”再一次证明，中国不可能买来一个现代化，只有坚持科技自立，把关键技术、核心装备牢牢掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全，迈出高质量发展的铿锵步伐。自主创新的接力棒已握在我们手中。科技自立，时不我待；科技自立，机不可失！

◆1、A股单边上行，题材股全面回暖。上证综指收盘涨1.23%收复2900点；深证成指涨1.92%收复9000点；创业板指涨1.66%；万得全A涨1.56%。两市成交额接近4800亿元，较上日略有放大。稀土板块延续强势，5G概念股大涨。北向资金全天逆势净流出36.85亿元，为连续4日净流出；其中沪股通净流出20.3亿元，深股通净流出16.55亿元。

◆2、香港恒生指数冲高回落跌0.47%报27657.24点，收得三连阴，续创2月以来新低。恒生国企指数涨0.01%。中国稀土暴涨108%。华为及5G概念普遍反弹。大市成交缩至950亿港元，前一交易日为1055.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.64%，报10464.50点。

◆3、据中证报，接近监管层人士透露，监管部门支持保险机构按照资本市场规则参与科创板投资。保险资金可通过新股配售、战略增发、场内交易等多种方式进行投资。

◆4、腾讯公司副总裁、企鹅影视首席执行官孙忠怀透露，截至2019年3月底，腾讯视频付费会员达到8900万，迎来会员亿时代只是时间问题。

◆5、中兴通讯表示，未就中国5G商用发表观点，此事在传播过程中有误读。此前有媒体报道，中兴通讯人士透露，中国计划10月1日起在全国范围内开始5G商用。

◆6、上海市副市长吴清：要强化顶层设计和制度供给，形成集成电路、人工智能、生物医药“上海方案”；完善“科创板”为引领的科技金融体系，推进科技成果转移转化。

◆7、近期上交所在科创板发行上市审核中发现，交控科技发行上市保荐代表人万久清、莫鹏违规改动招股说明书、审核问询函等注册申请相关文件；在上交所采取纪律处分的基础上，证监会对中金公司上述两名保荐代表人采取出具警示函的行政监管措施。证监会将持续加大对科创板保荐业务违规行为的打击力度。

◆8、中金公司表示，就监管部门对于保荐代表人万久清、莫鹏的纪律处分和行政监管措施，公司高度重视，要求员工引以为戒，认真学习和深刻领会相关规定和监管要求，并将进一步加强保荐业务和保荐代表人的管控和培训，提升保荐代表人执业水平、确保保荐工作质量。

◆9、北向资金今日净流出近37亿元，白酒股连续多日遭抛售，贵州茅台、五粮液净卖出额再度居首，分别净卖出7.1亿元、4.82亿元，目前贵州茅台已连续11日净卖出，累计净卖出92.2亿元，五粮液连续六日净卖出，洋河股份净卖出2.3亿元。此外，格力电器、海康威视、兴业银行净卖出均超2亿元。

◆10、上海市科学技术委员会透露，2019年第一期科创板上市培训活动暨科创企业上市培育库发布仪式21日在上海举办，近百家优质科创企业的相关人员参加了本次活动。据悉，此次培训旨在帮助科技企业全面了解科创板上市的政策和规则，引导企业充分把握机遇，进一步完善发展战略，合理规划上市进程，加快推进上海市科技企业通过科创板上市融资。

◆11、德恩精工周三申购，申购代码：300780，发行价：11.58元，申购上限：14500股。

◆12、上市公司重要公告：南京银行拟定增不超140亿元，补充核心一级资本；ST锐电大股东拟协议转让公司5.01%至15.51%股权；鹏欣资源拟配股募资不超35亿元；普利制药拟定增募资用于高端原料药及创新制剂制造基地；天玑科技控股股东拟转让公司8.38%股份，或致实控人变更；华钰矿业控股股东转让公司5.98%股权；智慧松德拟收购超业精密88%股权；富邦股份股东长江创富拟减持不超过6%公司股份；大豪科技郑建军等五位自然人股东拟减持不超过5%公司股份；丽岛新材股东深创投及其一致人武进红土拟清仓减持3.3609%公司股份；英飞拓与深保发展签署战略合作协议；海利生物拟与药明生物设立公司；航锦科技与三家公司达成氢能燃料电池产业战略合作 步长制药丹红注射液不存在媒体所报道的不良反应情况及质量问题。

◆1、近期，中国证券投资基金业协会公布了最新的私募基金管理人登记备案数据。得益于A股市场的大幅回暖，私募行业总规模今年4月猛增近5200亿，一举突破了13万亿元；私募管理人数量为2.44万家，管理私募基金7.71万只。截至4月底，百亿私募数量为254家，私募员工总人数达24.03万人。

◆2、数位银行业内资深人士证实，监管正在推进清理智能存款的工作，目前，关于智慧存款的清理整顿仍为行业自律，存量部分到期后自然终止，增量一律停发，不再允许新办。另外，银保监会近期发文，排查银行结构性存款通过设置“假结构”变相高息揽储的情况。

◆3、据每日经济新闻，知情人士透露，根据5月9日市场利率定价自律机制会议决议，以后所有的贷款（包括信用卡）定价，必须明确使用年化利率。

◆4、安居客数据显示，苏州二手房挂牌均价从2018年6月最严调控时期的15910元/平方米一路攀升，今年5月达到18046元/平方米，同比涨幅约15%。在被住建部预警之后，苏州下调出让土地最高限价，降幅达18.7%。

◆5、为控制土地竞拍热度，江苏省苏州市直接下调土地最高限价后，合肥市亦收紧土地竞买规则，关联公司不得报名竞买同一幅土地，最大限度地防止围标现场发生。

◆6、国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站；制定印发加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案，2019年底前各省（区、市）高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上，同时实现手机移动支付在人工收费车道全覆盖。

◆7、据每经网，工信部：运营商已开始对5G手机进行测试，将推动中小企业用户资费平均降低15%。

◆8、国家市场监督管理总局发布了修订后的《进口药材管理办法》，自2020年起实施。在进口药材管理上，严格落实“四个最严”要求，严格药材执行的标准，加强溯源管理。鼓励进口，体现互联互通。

◆9、财政部：4月份全国共销售彩票359.88亿元，同比下降13.7%；1-4月累计，全国共销售彩票1423.05亿元，同比下降2.5%。

◆10、商务部：乌克兰跨部门国际贸易委员会决定对从中国进口的热轧无缝钢管进行反倾销调查。

◆11、任正非：美国“90天临时执照”没有多大意义，已做好准备，非常感谢美国企业，他们做出了很多贡献，我们很多顾问来自IBM等美国企业；不会轻易狭隘地排除美国芯片，要共同成长，但如果出现供应困难的时候，有备份；在“和平时期”都是一半来自美国芯片，一半来自华为；我们也能做美国芯片一样的芯片，但不等于说就不买了。

◆12、任正非谈分红：华为的收益也是会下降的，连续三十年分红都超过30%，还想分到什么时候，别人批评我们，我们每年都在批评常务董事会，每年利润增长太大了，太厉害了，战略投入不够，他们去年的还在检讨，今年可能会减少一点。

◆1、超过170家美国鞋业企业发表联名信，要求美国政府把从中国进口的鞋具从拟加征关税清单中移除，称这一行为将伤害美国消费者和美国经济。

◆2、日本汽车工业协会：对美国总统特朗普称进口汽车及进口零部件可能损害美国国家安全的言论表示失望。

◆3、经合组织将2019年全球GDP增速预期从3.3%下调至3.2%，2020年维持在3.4%不变；将2019年欧元区经济增速预期从1%上调至1.2%，2020年预期从1.2%上调至1.4%；美国2019年经济增速预期从2.6%上调至2.8%，2020年预期从2.2%上调至2.3%；维持中国2019年和2020年GDP增速预估在6.2%和6%不变。

◆4、美联储主席鲍威尔表示，通胀动能已经出现改变，近期生产率增长与劳动力参与率的提高是供给侧稳健的迹象；预计美元作为储备货币不会受到威胁。

◆5、美联储罗森格伦：劳动市场收紧是预期通胀将升至美联储目标的原因之一；当前政策略微宽松；当前政策程度与实现通胀重回2%目标相一致。

◆6、澳大利亚联储主席洛威：委员会考虑6月降息，近期数据表明就业数据不太可能意外上升；降息将会支持就业与通胀上行；失业率将可以低于5%；需要进一步改善市场；寻求降税以帮助提高家庭收入增加。

◆1、美股收高，终结两连跌。道指涨约200点，纳指涨超1%。科技股反弹，苹果收涨近2%，英特尔收涨逾2%。截至收盘，道指涨0.77%报25877.33点，标普500涨0.85%报2864.36点，纳指涨1.08%报7785.72点。

◆2、中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.76%，京东涨2.43%，百度涨2.5%；趣店涨15.96%，开心汽车涨15.94%，拍拍贷涨12.71%，老虎证券涨11.01%，360金融涨6.94%，微博涨4.07%，拼多多涨3.56%。瑞幸咖啡跌6.88%。

◆3、美国金融股集体上涨，摩根大通涨0.34%，高盛涨0.94%，花旗涨1.72%，摩根士丹利涨1.21%，美国银行涨1.06%，富国银行涨1.94%，伯克希尔哈撒韦涨0.32%。

◆4、美国大型科技股多数收涨，苹果涨1.92%，亚马逊跌0.08%，奈飞涨1.77%，谷歌涨0.85%，Facebook涨1.15%，微软涨0.54%。芯片股反弹，高通涨1.47%，英特尔涨2.07%，英伟达涨2.18%。

◆5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.27%；日经225指数跌0.14%；澳大利亚ASX200指数涨0.37%；新西兰NZX50指数跌0.18%。

◆6、字节跳动将开发一款付费音乐服务，最早有望于今年在几个欠发达地区推出，希望在新兴市场对Spotify和苹果音乐等行业领头羊发起挑战。字节跳动已经获得印度最大的两家唱片公司T-Series和Times Music的授权。

◆7、百度回应“计划分拆无人车项目”称，Apollo没有分拆计划，Apollo是百度AI战略的重要版图之一，目前在按照既有战略稳步发展。

◆8、美国证券交易委员会（SEC）宣布，对一份比特币ETF申请的审批再度延长三个月，至8月19日再作出决定，此前该机构已三次拒绝相同的申请。芝加哥期权交易所与资金管理公司VanEck和区块链公司SolidX早在去年6月就提交了相关申请。

◆9、东航就737 MAX停飞事件正式向波音公司提出索赔，成为国内首家提出索赔的航空公司。外交部发言人陆慷回应称，对企业之间的商业行为，不便做评论，但是他相信，所有人都会同意，任何企业依法申索自己合法、合理的利益，这是无可非议的。

◆10、就尼泊尔宣布禁止在尼泊尔使用微信支付和支付宝一事，蚂蚁金服表示，支付宝在境外开展业务一贯遵循当地法律法规，也呼吁广大用户根据约定规范使用条码支付服务。对于部分用户将境内二维码在境外使用的现象，支付宝已采取措施加强防范。

◆11、专业追踪资金流动的机构EPFR Global调查显示，今年迄今，全球股票基金资金流出总额已达1160亿美元，为2016年以来最高。

◆12、华尔街日报援引美国官员的话称，埃塞俄比亚空难的原因可能是小鸟撞到波音飞机，从而干扰了飞机传感器。

◆13、摩根士丹利分析师将特斯拉在“悲观情境”下的目标价格从此前的97美元大幅下调至10美元，因担忧特斯拉可能被卷入科技和贸易冲突。

◆1、NYMEX原油期货收跌0.38%报62.97美元/桶；布油收涨0.1%报72.04美元/桶。API原油库存意外增加240万桶。

◆2、COMEX黄金期货收跌0.22%，报1274.5美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.14%，报14.425美元/盎。股市上涨，黄金避险需求下降。

◆3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.38%报6006美元/吨，LME期锌涨0.37%报2584.5美元/吨，LME期镍涨0.96%报12090美元/吨，LME期铝跌0.22%报1793.5美元/吨，LME期锡跌0%报19450美元/吨，LME期铅涨0.33%报1810美元/吨。

◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、动力煤分别收跌0.36%、0.17%，焦炭收涨3.83%。铁矿石收涨1.92%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.20%、1.25%。橡胶、沥青分别收跌0.04%、0.29%。纸浆收涨0.24%。

◆5、受大宗货物运输“公转铁”政策影响，铁路运输煤炭需求旺盛。铁路部门优化货运列车运行图，增加运煤车储备，计划到2020年，将货运量提升三成，预计全国煤炭产量中的75%都将通过铁路运输。

◆6、全球最大的油田服务技术公司斯伦贝谢预计，由于资本成本上升、借贷能力下降以及投资者要求更高的分红，今年北美陆上石油勘探开发投资预计下降10%，并导致今年美国页岩油产量增速将放缓。

◆7、波罗的海干散货运价指数（BDI）周一收报1041点，较前一交易日涨1点或0.10%。

◆1、国债期货弱势震荡，股债跷跷板效应再现，10年期主力合约收跌0.28%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约收平。国债现券收益率普遍有不同程度上行，整体调整幅度有限。

◆2、中央国债登记结算有限责任公司发布公告称，应披露2018年度报告或受托机构报告的机构共计393家，其中金融债券发行人368家，在349家按时开展信息披露工作的金融债券发行人中，289家披露了完整的2018年度报告。

◆3、央行将于近期再次在香港发行人民币央行票据。

◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9166，较上一交易日跌25个基点。人民币兑美元中间价调贬2个基点，报6.8990，为9连贬。

◆2、美元指数涨0.1%报98.04，国际贸易紧张局势缓和，提振了风险交易。欧元兑美元跌0.07%报1.1159，英镑兑美元跌0.15%报1.2706，澳元兑美元跌0.35%报0.6884，美元兑日元涨0.39%报110.5。