财经早餐2019年4月23日星期二

1、待定 中国海军成立70周年将举行国际舰队检阅等活动

2、21:00美国2月FHFA房价指数环比

3、22:00美国3月新屋销售环比、3月新屋销售(万户)

4、22:00欧元区4月消费者信心指数初值

宏观

1、中央财经委员会第四次会议强调，要强化宏观政策逆周期调节，财政政策要加力提效，减税降费要尽快落实到位，货币政策要松紧适度，根据经济增长和价格形势变化及时预调微调，加大对实体经济的金融支持。

2、全国金融系统脱贫攻坚专项巡视整改电视电话会议在京召开。会议强调，聚焦深度贫困地区，加大信贷资源和政策措施倾斜力度。规范发展扶贫小额信贷，强化风险防范。坚持精准施策，不断加大金融支持力度，统筹做好金融扶贫与乡村振兴金融服务，构建高质量可持续的金融精准扶贫长效机制。

3、第一财经：在长三角示范区内，将有一系列的制度突破，其中包括业界、市场及政府方面都非常关注的税收体制创新。创新或将涉及税收的转移和分成、GDP的分成，以及补偿机制的建设等。

4、国家统计局：青海省西宁市城东区等三地统计数据严重失实，案件去年2月就移送地方追责，目前仍未接到处理书面结果。

5、经推进“一带一路”建设工作领导小组批准，领导小组办公室发表《共建“一带一路”倡议：进展、贡献与展望》报告。报告全文约1.8万字，除前言外，共包括进展、贡献和展望三个部分。

6、央行未开展逆回购操作，周一无逆回购到期。因当日无逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

7、上海市长应勇主持召开市政府常务会议，研究鼓励设立民营企业总部工作，促进民营企业做强做优；部署在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管，进一步优化营商环境；决定推进上海马桥人工智能创新试验区建设，促进区域整体转型。

8、据华夏时报，在已初步确定的第四批混改试点名单中，具有较强示范意义的充分竞争领域企业也被纳入。吉林大学中国国有经济研究中心研究员李锦分析称，国资不追求控股权的现象中或将在竞争性领域混改大批量出现，成为推动改革的突破口。

国内股市

1、A股单边下行，蓝筹股集体回调。上证综指收盘跌1.7%报3215.04点，创3月8日以来最大单日跌幅；深证成指跌1.86%；创业板指跌1.07%失守1700点；万得全A跌1.73%。两市成交8042亿元，较上日放大一成。金融、地产、家电等板块跌幅靠前，万科A、格力电器跌6%。

2、港股休市。中国台湾加权指数收盘涨0.18%，报10987.71点，鸿海跌1.24%，连续第三日下跌。

3、证监会主席易会满在中日资本市场论坛上致辞：全力推动设立科创板并试点注册制改革；大幅放宽证券基金期货行业外资准入；持续完善内地与香港股票市场互联互通机制；加强与各国资本市场的开放合作，推动中日ETF互通。

4、证监会副主席方星海：我们见证了上海证券交易所与日本交易所集团签署中日ETF互通项目协议，这标志着两国资本市场深化合作迈出重要一步，相信未来双方会找到更深入、更广泛的合作领域，共同促进两国经济稳定健康发展。

5、上交所与日本交易所集团签署了ETF互通协议。中日两国基金公司将分别通过现行QDII和QFII机制设立跨境基金。野村宣布和华夏基金合作参与日本交易所和上交所的ETF互通计划。另有消息称，国内投资者可能最早从5月份起可以买日本股票。

6、上交所召开第一届科技创新咨询委员会成立大会。上交所负责人在讲话时强调，设立科创板是完善我国多层次资本市场体系和资本市场基础制度的重大举措，是提升资本市场服务经济，增强资本市场对科创企业的包容性、支持关键核心技术创新的重大举措。科技创新咨询委员会的设立，将在把握好科创板建设方向，提供专业支持等方面发挥应有作用。

7、上交所受理江苏硕世生物科技股份有限公司科创板上市申请。至此，科创板受理企业总数增加到90家。

8、上交所披露，科创板已受理企业国科环宇、中国通号、联瑞新材、博瑞医药、安恒信息、杭可科技6家公司获问询。截至目前，科创板已问询企业达72家。

9、深交所联合举办首届中日资本市场论坛。下一步，深交所将与日本资本市场各方继续保持密切沟通，不断探索资本市场产品互联互通机制，共同推动区域债券市场合作发展，持续服务跨境创新资本形成，推进落实中日资本市场务实合作。

10、香港财经事务及库务局局长刘怡翔表示，港交所和中证监已达共识，在香港主板上市的同股不同权企业，7月会纳入互联互通，有关股票可在沪港通和深港通交易；至于将科创板纳入沪港通，要更多时间商讨。

11、据上证报，上交所近期向各家证券公司下发《关于落实科创板投资者适当性管理要求的通知》，要求券商严把“交易权限开通关”，全面核查已开通科创板交易权限的投资者真实情况，核查和评估过程中，券商还可以根据需要，要求投资者提供资金来源等证明材料，投资者不予配合或提供虚假信息的，券商可拒绝为投资者开通科创板股票交易权限。上交所将对科创板投资者适当性管理工作进行督导，并视情况进行现场或非现场检查。

12、首批上报的科创板基金全部获批：包括易方达、南方、嘉实、工银瑞信、富国、华夏、汇添富7家基金公司。此次率先获得科创板基金批文的部分基金公司表示，计划将尽快发行。另有业内人士称，首批科创板基金将有每只10亿元的发行限额，而当前权益基金发行市场火热，首批科创板基金可能会很快售罄，甚至出现按比例配售的情况。按照业内目前的说法，本周内即可能有科创板基金问世。

13、证监会：利安隆重组事项4月26日上会。

14、场外配资平台海南贝格富跑路事件有了新的进展。海南省海口市公安局签发立案决定书，对海南贝格富科技有限公司，以涉嫌诈骗案立案侦查。

15、有友食品周二申购，申购代码：732697，发行价：7.87元，申购上限：31000股。

16、上市公司重要公告：长城动漫获第二大股东大洲娱乐举牌，持股达到10%；伊利股份股东阳光财险和阳光寿险近期减持100股，目前持股4.99%，拟在未来12个月内继续减持；欧浦智网触及其他风险警示情形，4月24日起简称变更为ST欧浦；*ST大唐撤销退市风险警示；长春一东终止筹划重大资产重组；仁智股份、至正股份终止重大资产重组；仙坛股份控股股东计划增持30万股至40万股；阳光照明拟以1亿-2亿元回购股份；佳创视讯实控人及两高管拟合计减持不超4.62%股份；特尔佳澄清未筹划与保税物流园区项目相关事项；海马汽车4月23日停牌一天，4月24日起被实行退市风险警示处理。

金融

1、三亚将深化金融业对外开放，实施HNFT账户体系、合格境内投资者境外投资、人民币双向资金池等创新试点，促进贸易、投融资、消费便利化自由化；大力发展离岸金融、财富管理、保险服务等高端金融服务业，探索建设农产品、电影、旅游等交易场所。

2、据经济参考报，跨境支付和全球化正成为支付产业转型的重要路径。业内专家表示，国内监管趋严及激烈的竞争环境，迫使支付行业加速转型，未来将在“走出去”中开拓竞争新版图。

楼市

1、上海市房管局局长胡广杰：今年三季度起，非沪籍可在上海16个区申请共有产权房。

2、广州市住建局：正研究共有产权住房制度，政策的制定工作在今年会有大进展，如何申请、分配，按什么价格买，会在制度上给予明确。

3、据澎湃新闻，一张疑似湖北省武汉市住房保障和房屋管理局的文件截图在网上流传，内容提及，在2019年-2021年全市新建商品住房、二手住房价格涨幅不高于5%。武汉房管局对此表示，未收到“未来三年房价涨幅不高于5%”的文件。

4、经济参考报头版刊文称，面对各种楼市“噪音”，要切实提高自身的鉴别力，既不信谣，也不传谣。政府各级主管部门也要加强楼市虚假信息、炒作行为的有力管控和严厉打击，积极推动楼市理性预期形成，并有效推进房地产市场长效机制建设。

产业

1、《国家综合立体交通网规划纲要（2021—2050年）》编制工作启动会日前召开。交通运输部部长李小鹏出席会议并强调，在规划编制中，要把握好“综合立体”的内涵，实现宜铁则铁、宜公则公、宜水则水、宜空则空，具备覆盖国土、连通全球的能力。

2、据经济参考报，为进一步完善有利于钢铁行业兼并重组的政策环境，我国将发布《促进钢铁行业兼并重组指导意见》，目前意见初稿已完成并上报。

3、农业农村部、生态环境部联合发布《关于进一步做好受污染耕地安全利用工作的通知》，深入推进涉镉等重金属重点行业企业排查整治，打击非法排污；加快建立以绿色生态为导向的农业补贴制度，鼓励各地统筹涉农相关资金，将受污染耕地安全利用纳入种植结构调整等任务，加大资金支持力度。

4、上海市委书记李强：顺应技术变革趋势、行业发展潮流，以电动化、智能化、网联化、共享化、品牌化为方向，加快推进汽车产业转型升级，不断提升品牌核心竞争力和影响力，为上海推动高质量发展、创造高品质生活作出更大贡献

5、公安部网络安全保卫局总工程师郭启全透露，《网络安全等级保护条例》有望4月底出台。

6、发改委对《输配电定价成本监审办法（修订征求意见稿）》公开征求意见，推进监审规范化；增加并明确不得计入输配电成本的项目；进一步明确企业信息报送要求、程序，以及失信惩诫等规定，提高企业报送信息质量和效率。

7、国家能源局局长章建华在北京会见英国石油（BP）集团首席执行官戴德立一行，双方就BP扩大在中国的业务发展、与中国企业在“一带一路”沿线国家的合作，以及中国最新能源政策等议题交换意见。

8、华为发布2019年一季度经营业绩：销售收入1797亿元，同比增39%；净利润率约为8%，同比略有增长；截至3月底，70000多个5G基站已发往世界各地。另有消息称华为原定今年6月上市发售的折叠屏手机Mate X将由原定的6月延期至9月，对此华为内部人士称，此为假消息，将如期举行。

海外

1、美国总统特朗普称：Herman Cain实在是一个完美的人，他已经要求我不要考虑提名他为美联储理事，我会尊重他的意愿。

2、日本内阁官房长官菅义伟：希望与美方进行对话，避免日企因美方取消伊朗原油进口豁免而遭受损失。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一，道指跌近50点。耐克跌超2%，波音跌超1%，纷纷领跌道指。特斯拉跌近4%，因汽车发生自燃。油价升至六个月高位，埃克森美孚涨超2%。截至收盘，道指跌0.18%报26511.05点，标普500涨0.1%报2907.97点，纳指涨0.22%报8015.27点。本周美股财报进入高峰期，将有150家标普成份公布业绩。

2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨0.33%，亚马逊涨1.38%，奈飞涨4.71%，谷歌涨0.99%，Facebook涨1.77%，微软涨0.32%。

3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.82%，京东跌1.2%，百度跌0.96%；魔线跌11.86%，乐信跌7.62%，老虎证券跌6.57%，360金融跌5.35%；优信涨3.56%，爱奇艺涨3.38%，微博涨1.15%，拼多多涨1.91%。

4、美国能源股集体收涨，埃克森美孚涨2.19%，雪佛龙涨1.65%，康菲石油涨1.59%，斯伦贝谢涨0.64%，EOG能源涨3.05%。

5、日韩股市微幅收涨，韩国综合指数涨0.02%；日经225指数涨0.08%。因复活节，澳大利亚、新西兰和欧洲股市均休市一日。

6、斗鱼国际在纽交所提交IPO申请，代码为"DOYU"，最高融资5亿美元。摩根士丹利、摩根大通、美银美林均为其美国IPO的承销商。斗鱼国际2018年净亏损8.763亿元人民币(合1.274亿美元)，而2017年净亏损6.129亿元人民币。

7、瑞幸咖啡提交美国IPO申请，寻求以LK为代码在美国纳斯达克交易所上市，寻求融资至多1亿美元，瑞士信贷、摩根士丹利为承销商。瑞幸咖啡称，截至2019年3月31日的三个月净亏损为8220万美元，运营亏损为7850万美元。

10、京东快递依托航空运力推出了“特快送”产品，满足商家与消费者对于高时效包裹的需求，近300个城市可实现次日或隔日送达。沃尔玛中国CEO陈文渊表示，2019年沃尔玛还会继续扩大京东到家业务，还会在京东到家还没有进驻的地区；2019年底前，全国将有300家沃尔玛门店入驻京东到家。

11、哔哩哔哩回应工程源代码泄露：关注到有部分B站工程代码在网上流传，经内部紧急核查，确认该部分代码属于较老的历史版本。已经执行了主动的防御措施，确认此事件不会影响到网站安全和用户数据安全。

12、特斯拉官方微博回应上海起火事故称，截至目前，公司已与车主取得了联络，并将持续沟通；正积极配合相关部门调查，并以最大的努力协助处理相关善后工作。

13、日产汽车对前董事长戈恩提起刑事控诉，指控戈恩挪用汇往一家海外经销商的资金，为自己牟利。这为戈恩受到新的起诉奠定了基础。

14、在与美国和英国当局就违反伊朗制裁的行为达成和解之后，渣打集团准备回购10亿美元的股份，这将是近二十年来首次回购。该计划尚需获得英国监管局的批准，回购最早将在7月底开始。

商品

1、NYMEX原油期货涨2.51%报65.68美元/桶，布油涨3.11%报73.65美元/桶，纷纷创六个月以来新高。美国称将自5月起取消对八个经济体的豁免，禁止其继续购买伊朗石油。

2、COMEX黄金期货收涨0.06%，报1276.8美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.05%，报15.045美元/盎。金价持稳于近四个月低点的上方，因美元下跌及美伊关系紧张。

3、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.4%报6464.5美元/吨，LME期锌跌0.89%报2794.5美元/吨，LME期镍跌1.81%报12660美元/吨，LME期铝涨0.97%报1868美元/吨，LME期锡跌0.81%报20240美元/吨，LME期铅跌0.15%报1943美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收跌0.78%、0.15%，动力煤收涨0.81%。铁矿石收跌0.55%。螺纹钢收涨0.16%，热轧卷板收平。橡胶、沥青分别收涨0.26%、0.84%。纸浆收跌0.37%。

5、美国在5月1日后将立即停止对伊朗的所有豁免政策，不会有任何过渡期。美国国务卿蓬佩奥：全球油市供应仍然充足，正同产油国合作以尽量减少对油价的影响；对全球油市保持稳定有自信；沙特、阿联酋将同美国一起保障原油供应合理。

6、郑商所调整劳动节期间部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度：自4月29日结算时起，PTA、动力煤和菜粕品种交易保证金标准由原比例调整至7%，涨跌停板幅度维持5%不变；玻璃、白糖、棉花、棉纱和菜油品种交易保证金标准由原比例调整至7%，涨跌停板幅度由原比例调整至5%。

债券

1、国债期货10年期主力合约收跌0.22%，5年期主力合约跌0.14%，2年期主力合约跌0.05%。国债现券收益率涨跌互现，主要期限品种交投较前一日上行4bp左右。

2、经过紧急筹措资金，中民投4月22日夜间将该债券的本息全额打入上清所账户。随后23点30分，上清所公告披露了这一进展。此前，上清所公告称，未足额收到“18民生投资SCP004”付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7125，创4月12日以来新低，较上一交易日跌91个基点。人民币兑美元中间价调升8个基点，报6.7035。

2、美元指数纽约尾盘跌0.08%报97.2954，加元和俄罗斯卢布走强，因美国加大对伊朗石油出口制裁的消息令油价大涨。欧元兑美元涨0.11%报1.1257，英镑兑美元跌0.11%报1.2981，澳元兑美元跌0.22%报0.7136，美元兑日元涨0.03%报111.95，美元兑加元跌0.34%报1.3348。