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陆家嘴早餐2018年04月25日
发布时间：2018-04-25 09:15:51 | 点击：4083陆家嘴早餐2018年04月25日
宏观
◆1、人民日报：习 近 平指出，国家要强大、民族要复兴，必须靠我们自己砥砺奋进、不懈奋斗。我们要靠自己的努力，大国重器必须掌握在自己手里。要通过自力更生，倒逼自主创新能力的提升。
◆2、海南香港将在十方面开展合作，支持海南企业在港发行债券及银行贷款，鼓励海南企业赴港上市；支持琼方企业在港发展总部经济，支持琼方在港举办总部经济招商等活动；鼓励两地企业合作建立销售网络，互拓对方市场。
◆3、国务院印发政务公开工作要点称，牢牢把握推动高质量发展的根本要求，大力实施乡村振兴战略、积极扩大消费和促进有效投资、推动形成全面开放新格局等重大部署，抓好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战政策措施解读工作。
◆4、外交部回应“美财长称希望访华”表态：中美两大经济体在经贸领域出现一些问题不足为奇，可以通过双边协商解决，也可以在共同认可的多边框架内解决，但肯定不应有单边解决的办法。
◆5、知识产权局局长申长雨：美国301贸易调查没有客观地看待中国在知识产权保护方面的进展。下一步中国的知识产权保护将进一步加强。这不仅是我们履行国际义务的需要，更是我们自身发展的需要。
◆6、央行周二进行300亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放300亿元。Shibor多数下跌，隔夜品种再度上涨，涨1.2bp报2.7360%。
◆7、外管局：稳步推进合格境内有限合伙、投资企业试点工作；上海和深圳两地QDLP和QDIE试点额度分别增至50亿美元。
◆8、中国证券报：据悉，相关部门调研起草的《关于扩大进口促进对外贸易平衡的指导意见》正酝酿推出。业内人士认为，从各种政策信号看，该指导意见可能涉及，包括药品在内的吃穿用等部分日用消费品进口关税有望尽快下调；为推动外贸转型升级，在鼓励先进技术和关键零部件进口方面推出新举措；在积极扩大进口政策导向下，进口贸易示范区有望扩围。
◆9、人民日报：突破核心技术，建设数字中国。核心技术是国之重器，是信息化发展的基石。实现核心技术突破，必须走自主创新之路。我们强调自主创新，并不是要关起门来研发、一切从头开始，而是要分清哪些技术可以搞好引进消化吸收再创新，哪些必须靠自主研发、自主发展。
国内股市
◆1、A股强势单边上攻，上证综指收涨2%报3128.93点，创两个月最大升幅；深成指涨2.19%报10556.82点；创业板指后来居上，大涨3%收复1800点。两市涨停个股近百只，市场全天成交4524亿元，较上日略有放量。定向降准25日起实施，MSCI纳入A股在即，市场人气回升。
◆2、香港恒生指数收盘涨1.26%报30636.24点，国企指数涨2.04%报12244.88点，红筹指数涨1.98%报4492.61点。全日大市成交微升至974.7亿港元，仍处于千亿港元下方，前一交易日为882.01亿港元。中资金融股集体走高。美国或考虑放松制裁，俄铝大涨43.42%。
◆3、李小加：港交所已成立生物科技咨询小组，该咨询小组已基本确定一个名单，成员人数在12至14人，还有同样人数的后备名单，名单预计下周一将公布。
◆4、新华社：香港交易所24日宣布，新订的《上市规则》条文将于4月30日生效，同日将按新制度接受新经济公司上市申请，预计首批公司将在6月或7月根据新制度上市。这是继H股后，香港资本市场25年来最大改革，将激发香港资本市场新活力。
◆5、据经济观察报，目前商讨的细则版本与最开始的《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》有比较大的改动。现在比如说上市时尚未盈利，可能要求上市多久之后要开始盈利。另外，监管层考虑让主承销排名前十的A类券商来做CDR的保荐人。
◆6、证监会副主席姜洋一行调研嘉楠耘智。嘉楠耘智联席董事长孔剑平汇报了该公司的芯片研发情况，重点介绍了区块链计算芯片在比特币挖矿领域的应用和人工智能芯片的应用场景。姜洋表示，“不管你们芯片用于什么，本质上都还是一家芯片公司，希望你们在国内上市”。
◆7、中金所：在风险可控的前提下，提升股指期货市场流动性，增强市场质量，恢复股指期货功能。满足投资者需求，推动实现银行、保险都入市。
◆8、深交所表示，《深圳证券交易所章程（2018年修订草案）》修订的一大内容是强化交易所一线监管职能。《章程》第二十一条增加要求会员“对可能严重影响正常交易秩序的异常交易行为应当拒绝接受其委托”；第十四条明确“惩罚性违约金”作为纪律处分，新增“向相关主管部门出具监管建议函”的监管手段。
◆9、深交所发布2017年总经理工作报告，下一步，深交所经理层将全力配合发行制度改革实施落地；贯彻落实《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》，根据证监会统一部署，制定发布配套规则，确保试点顺利启动、平稳运行。
◆10、深交所发布理事会2017年工作报告，2018年理事会将进一步拓展直接融资覆盖面；助力国家战略部署为重点，大力提升直接融资服务能力；配合混合所有制改革，深化对中央企业和国有企业转型服务对接，支持军民融合产业加快发展。
◆11、深交所发布监事会2017年工作报告，2018年，监事会将重点围绕防控重大风险、发挥监督职能、完善自身建设等方面开展工作；督促制定《风险管理办法》；指导开展新一代交易系统运行风险专项审计。
◆12、上交所发布投资者权益保护监管案例解读称，借“高送转”信息内幕交易必受严查不怠慢。
◆13、证监会公告称，两家企业周二首发上会，环宇燃气成功过会，方邦电子被否。会稽山发行可转债申请未获得通过。南山铝业配股事项获通过。
◆14、据华尔街日报，滴滴计划最早今年IPO，寻求估值至少700-800亿美元。另据新浪，有媒体报道称滴滴正在推进收购ofo的谈判，滴滴和ofo方面对此都未发表评论。
◆15、截至目前，基金公司对中兴通讯的估值调整最多是4个跌停。基金一季报显示，中兴通讯的基金持股数变化不大，但持股趋于集中，持股基金数大幅减少。国家队基金招商丰庆混合A在一季度对中兴通讯进行了减持。
◆16、据腾讯财经，一汽大众正在洽谈莫干山乐视汽车产业园，一汽大众的工作人员介入园区的地面爆破工作，乐视控股回应称“不清楚”。
◆17、乐视网公告，公司控股子公司新乐视智家与京东签署意向性协议。此外，公司尚未取得2017年度审计报告，将延期至4月27日进行披露。基于目前审计工作结果，公司2017年净利润亏损额可能进一步扩大，未出现账面净资产为负等导致公司不具备上市条件的情形。
◆18、万科A周二现身大宗交易平台，一笔交易成交6346.59万股，成交金额18.65亿元，卖出席位来自华泰证券深圳益田路营业部，而接盘方为机构席位。
◆19、两只新股周三申购。亚普股份申购代码：732013，发行价：11.67元，申购上限：18000股。越博动力申购代码：300742，发行价：23.34元，申购上限：19500股。
◆20、上市公司重要公告：山东金泰获杭州纯阳资产管理举牌；分众传媒拟不超30亿元回购股份；宁波鹏渤提价20%要约收购宁波中百近28%股份；鹏起科技拟终止重大资产重组事项；渤海活塞拟收购德国汽车零部件公司；苏美达将获注中机六院；ST龙力2017年业绩由预赢上亿元下修至亏损34.83亿；梅雁吉祥：大股东罢免董事长提案已被董事会否决 麦捷科技控股股东及高管拟6个月内减持不超过5.77%股份；正元智慧股东博信优选拟清仓减持不超4.5%股份；长川科技2017年拟10转9派1.5元；中科信息拟10转8派0.5元；伟隆股份拟10转7派3元；天业股份终止重大资产重组；城地股份拟逾23亿元收购香江科技；顾地科技、岱美股份拟获增持；劲拓股份放弃对中兴通讯方面合同违约追偿权利；中原特钢披露重组预案，拟以211.86亿元对价获中粮资本借壳上市。
行业
◆1、“爆款”基金兴全合宜周一上市大跌，周二明显上涨。该公司回应基金上市价格波动称，基金成立以来业绩超基准6个百分点。
◆2、上海公安局官方微博发布《涉嫌非法吸收公众存款 “善林金融”法定代表人周伯云等8人今被批捕》。经警方调查，“善林金融”通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品，吸收社会大众资金形成资金池，供周伯云等人任意使用，涉案金额600余亿元。
◆3、经济参考报：债券承销业务终于向信托公司正式“开闸”。银行间市场交易商协会日前发布《关于意向承销类会员（信托公司类）参与承销业务市场评价结果的公告》，批准中信信托、兴业信托、华润信托、中诚信托、华能信托、上海信托6家信托公司开展非金融企业债务融资工具承销业务。
◆4、21世纪经济报道：中国电信旗下互联网金融业务板块启动混改——天翼电子商务有限公司正在吸引战略投资者，估值约在70亿元。中国电信拟出让天翼电子商务公司49%股份，有望募得34.3亿元，用于公司未来业务发展。
◆5、海南发文明确，对以购房为目的频繁离婚、结婚的，各市县要对其购房资格进行严格审查，涉及假结婚、假离婚骗购住房的，将婚姻登记严重失信当事人名单报送全国婚姻登记信用信息平台，实施联合惩戒。
◆6、长春加入限售大军，凡在三环区域内新购非家庭唯一住房（含新建商品住房和二手房住房）的，2年内不得上市交易，时间自合同网签备案或不动产登记之日起计算；二手住房自办理转移登记后，2年内不得再次上市交易。限售令自5月2日起执行。
◆7、高善文：2025-2030年之后，在一线城市人口停止流入背景下，房价面临的下跌压力是不可阻挡。
◆8、习 总书 记4月24日前往长江沿岸考察调研长江生态环境修复工作，把脉长江经济带建设。
◆9、工信部：将抓紧实施载人航天、月球探测、北斗导航、高分专项等重大工程，动实施深空探测、重型运载、天地一体化信息网络等一批新的航天强国标志性工程，全面贯彻落实创新驱动与军民融合发展战略。
◆10、国家能源局：可再生电力配额制度正在广泛征求意见，初步计划于今年上半年发布。光伏发电发展要减少补贴依赖，从严控制发展规模；今年拟安排1000万千瓦规模用于分布式光伏建设。
◆11、深圳发布充电设施管理办法征求意见稿，市发改部门负责建立安全监控平台。投入运营的充电设施，可向市发展改革部门提出充电基础设施建设补贴申请。
◆12、京张高铁智能动车组将首次实现时速350公里自动驾驶，首次采用北斗卫星导航系统。
◆13、4月20日，默沙东的两个九价宫颈癌疫苗获得国家药监局受理，23日和24日，这两个药号就分别完成了技术评审。用时分别是一天和两天。照这样的审批速度，预计九价宫颈癌疫苗5月份就能获得上市批准，三季度末或四季度即可在中国正式销售。
◆14、新京报：4月26日24时，国内成品油调价窗口将再次开启。截至目前国际油价高居不下，本轮油价上涨几成定局。国内油价将迎来三连涨，而且本次上涨很可能是今年来的最大涨幅。据机构测算，预计上调幅度为205元/吨或210元/吨。
海外
◆1、美国总统特朗普：美国有很大的机会与中国达成协议；财长努钦将于几日之内赴中国，讨论贸易问题。
◆2、美国3月新屋销售69.4万户，预期63万户，前值由61.8万户修正为66.7万户；3月新屋销售环比增4%，预期增1.9%，前值由降0.6%修正为增3.6%。 美国2月FHFA房价指数环比增0.6%，预期增0.6%。美国2月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比增0.83%，预期增0.68%。
◆3、美国钢轮毂、保险箱和其他商品制造商希望对中国竞争对手加征关税，这些产品目前尚不是关税提议针对的目标。
◆4、世界贸易组织货物贸易理事会下属的保障委员会在日内瓦举行会议，包括俄罗斯、印度、中国等在内的8个世贸组织成员对美国近期实施的钢铝关税政策表示担忧。
◆5、德银：欧洲央行4月份按照企业部门购买计划（CSPP）购买的债券规模下降了50%，这可能意味着欧洲央行已经提前启动将公司债购买操作从欧洲债券市场撤离的计划。
国际股市
◆1、美国三大股指大幅下跌。道指大跌逾400点或1.7%，报24024.13点，连跌五日，为2017年3月以来最长下跌周期。纳指收跌1.7%，报7007.35点；标普500指数收跌1.3%，报2634.56点。美国10年期国债收益率突破3%，施压股市。卡特彼勒收跌逾6%，波音收跌近3%。
◆2、欧洲三大股指多数收涨。英国富时100指数收涨0.36%，报7425.40点；法国CAC40指数收涨0.1%，报5444.16点；德国DAX指数收跌0.17%，报12550.82点。英国和法国股市连涨六日。
◆3、美国金融股普跌。高盛收跌1.69%，花旗集团收跌0.52%，摩根士丹利收跌1.06%，摩根大通收跌0.47%，美国银行收跌0.43%；美国运通收跌0.17%，富国银行收跌0.19%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌1.03%。
◆4、美国能源股普跌，雪佛龙收跌0.84%，康菲石油收跌0.26%，EOG能源收跌0.22%，斯伦贝谢收跌0.91%，埃克森美孚收跌1.53%。
◆5、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌1.41%，京东收跌3.05%，百度收平。第九城市收跌13.46%，国双收跌10.13%，华米科技收跌7.83%。泰克飞石收涨10.09%，新东方收涨3.97%。
◆6、美国科技股多数下跌，苹果收跌1.39%，谷歌A类股收跌4.77%，亚马逊收跌3.81%，Facebook收跌3.71%，微软收跌2.34%，奈飞收跌3.66%，特斯拉收涨0.03%，英伟达收跌1.2% ，AMD收涨0.5%，英特尔收涨0.68%，高通收跌1.17%。
◆7、美国钢铁收跌0.16%，AK钢铁收涨0.43%，Nucor收跌0.99%；美国铝业收跌2.08%，世纪铝业收跌0.06%。
◆8、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.40%，报2464.14点。日经225指数涨0.86%，报22278.12点。澳大利亚ASX200指数涨0.60%，报5921.60点。台湾加权指数跌1.10%，报10579.50点。新西兰NZX50指数跌0.18%，报8288.64点。
◆9、百度官方宣布，中国首款商用级无人驾驶巴士——阿波龙，首次面向公众试乘。未来，该无人驾驶巴士将会在景区、机场等地应用。
◆10、德国商报：德意志银行可能在明天公布季度业绩时，一道宣布投行部门的战略变动。德意志银行考虑削减投行业务，但尚未做出最终决定。
◆11、苹果已经要求三星对有机屏降价，消息人士称苹果希望今年能够降低到100美元，即单价降低10美元。2018年苹果计划从三星显示器公司采购一亿块有机屏，其中2500万块用于iPhone X手机机型，其余屏幕将用于秋季发布的新手机。
◆12、据腾讯财经，苹果下周将发布一季度财报，苹果产品的大量代工厂和供应商分布在中日韩三地，其中中国台湾地区的大量企业最近公布了一季度业绩，根据过去的惯例，这些代工厂业绩增速出现下滑，这将成为苹果一季度业绩不佳的一个不良先兆信号。
◆13、可口可乐第一季度可比EPS 0.47美元，预期0.46美元。卡特彼勒一季度经调整EPS2.82美元，预期2.12美元。3M一季度调整后EPS 2.5美元，预期2.5美元。
期货
◆1、NYMEX原油期货收跌1.34%，报67.72美元/桶，创一周收盘新低。布伦特原油期货收跌1.27%，报73.07美元/桶。因对伊朗未来原油出口的担忧减轻。同时，美国上周API原油库存意外增加也施压油价。
◆2、COMEX黄金期货收涨0.62%，报1332.2美元/盎司，结束三日连跌。COMEX白银期货收涨0.68%，报16.70美元/盎司。 美元从三个月高位回落，美股下跌均利好金价。
◆3、伦敦基本金属多数下跌，LME期锌收跌0.42%，报3215.5美元/吨；LME期锡收涨0.02%，报21055美元/吨；LME期铜收涨0.56%，报6982.5美元/吨；LME期铅收跌0.43%，报2310美元/吨；LME期镍收跌1.23%，报14090美元/吨；LME期铝收跌3.64%，报2211.5美元/吨，创半个月以来新低。美国或考虑放松制裁俄铝的影响继续发酵。
◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现，黑色系领跌。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌0.51%、0.05%、1.85%。铁矿石收跌0.74%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.31%、0.06%、0.28%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.39%、0.14%。橡胶收涨0.74%，沥青收跌0.99%。
◆5、中美贸易摩擦扰动谷物市场贸易。海关总署公布的最新数据显示，我国3月进口美国大豆数量同比锐减27%，巴西大豆进口量则增加三分之一。
◆6、花旗集团：沙特已经告诉美国，沙特并未在推升油价。
债券
◆1、国债期货结束连续三日下跌。10年期债主力T1806涨0.11%，5年期债主力TF1806涨0.12%。银行间现券跟随期债波动，收益率尾盘下行幅度有所扩大。10年国开活跃券170215收益率下行4.26bp报4.45%，10年国债活跃券180004收益率下行2.26bp报3.575%。
◆2、上交所、中证登发布债券质押式三方回购交易及结算暂行办法。业务开展初期，三方回购的正回购方限于以下机构或产品：经有关金融监管部门批准设立的金融机构；公募证券投资基金；商业银行的理财产品。担保品按债券类型、发行方式和债券评级划分为8个质押券篮子。
◆3、“14富贵鸟”实质违约。富贵鸟在上交所公告称，由于前期存在大额对外担保及资金拆借，相关款项无法按时收回，无法按期偿付“14富贵鸟”到期应付的回售本金及利息，发生实质性违约。
◆4、国开行三期债中标利率低于中债估值。国开行1年期增发债中标收益率3.5005%，投标倍数3.64，边际倍数2.16；3年期中标收益率4.07%，投标倍数3.33，边际倍数10.42；10年期中标收益率4.3342%，投标倍数3.03，边际倍数2.83。
◆5、【债券重大事件】春和集团：“12春和债”未按期足额兑付本息；中兴新：控股公司中兴通讯事件不影响“11中兴新债”本息正常兑付；海航科技：“16天海债”实施回售并上调剩余存续期票面利率至7.5%；寿光金财公有资产：“12寿光债”提前兑付议案获通过；东方花旗：东莞证券涉及重大诉讼、仲裁提醒投资者注意相关风险；等等。
◆6、10年期美债收益率升破3%关口，为2014年1月以来首次。两年期美债收益率涨0.9个基点，报2.475%，盘中一度触及2.5%，为2008年9月以来最高水平。五年期美债收益率涨1.7个基点，报2.828%。10年期美债收益率涨1.7个基点，报3%。30年期美债收益率涨1.4个基点，报3.183%。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3，较上一交易日涨44点。人民币兑美元中间价调贬195个基点，报6.3229，为3月23日以来新低。
◆2、香港金管局：港元联系汇率制度稳定，港元汇率缓慢上升；港元供给减少已经推升本地汇率上升。
◆3、美元指数下跌0.14%，报90.8009，未受美国10年期公债收益率突破3%的影响。欧元兑美元涨0.2%，报1.2233。美元兑日元涨0.09%，报108.81，连涨五日；英镑兑美元涨0.27%，报1.3978，结束五日连跌。