登录
2017年10月17日各品种早评-姚美婷
发布时间：2017-10-17 09:04:09 | 点击：3701期指早评：
周一期指市场涨跌分化，午后IF主力翻绿，IC主力跌幅扩大，大跌1.54%，仅剩IH主力独自抗跌上行。两市方面，午后市场持续下跌，近10只个股封跌停板，近250只个股跌幅超5%，跌幅超3%的个股则达到900多只。
周一期指市场涨跌分化，午后IF主力翻绿，IC主力跌幅扩大，大跌1.54%，仅剩IH主力独自抗跌上行。两市方面，午后市场持续下跌，近10只个股封跌停板，近250只个股跌幅超5%，跌幅超3%的个股则达到900多只。
截止收盘，IF1710报3918.0点，跌幅为0.28%，IH1710报2728.8点，涨幅为0.27%，IC1710报6606.6点，跌幅为1.54%。
期指成交持仓方面，IF1710成交11470手，持仓19955手，日增仓-2773手；IH1710成交8396手，持仓13548手，日增仓-1495手；IC1710成交11680手，持仓15880手，日增仓-1520手。
期指升贴水方面，IF1710贴水4.55点，IH1710贴水2.16点，IC1710升水12.61点。
综合来说，资金面的松紧取决于央行的态度，MLF超额续作还是延续了今年以来央行的操作风格。在十九大召开前，央行稳健中性的货币政策基调不会有明显的变化，流动性平衡的局面将是常态，资金面中性有利于股指盘面的稳定。
展望后市，十九大即将召开，企业盈利、无风险利率、风险溢价的未来演绎仍存在不确定性，市场关注的焦点主要在于经济和盈利的韧性以及监管和流动性的方向。从历届党代会来看，此次行情同十八大和十五大市场行情相似，当时的市场在会议召开前处于振荡市，开幕日前大盘基本振荡上行，闭幕日后大盘短期有所调整，随后又有所上涨。
棕榈早评：
国内走势：10月14日，棕榈油1801合约收于十字星，开盘5600元/吨，收盘5600元/吨，上涨72元/吨(幅度1.30%)，持仓量增加5140至421424手。外盘走势：马来西亚BMD毛棕榈油期货上周五收高，升至两周来最高位水平，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油涨势，且为连续第三日上涨。BMD指标12月毛棕榈油期货期货合约上涨1.4%，收报每吨2,749马币，录得近三周来最大单日涨幅，盘中一度高见2,751马币，为9月27日以来最高位。
国内走势：10月14日，棕榈油1801合约收于十字星，开盘5600元/吨，收盘5600元/吨，上涨72元/吨(幅度1.30%)，持仓量增加5140至421424手。外盘走势：马来西亚BMD毛棕榈油期货上周五收高，升至两周来最高位水平，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油涨势，且为连续第三日上涨。BMD指标12月毛棕榈油期货期货合约上涨1.4%，收报每吨2,749马币，录得近三周来最大单日涨幅，盘中一度高见2,751马币，为9月27日以来最高位。
消息方面：印尼棕榈油协会(GAPKI)发布的数据显示，2017年8月份印尼出口棕榈油及棕榈仁油298万吨，比上月增加24%，比上年同期增加近44%。
现货方面：10月14日，天津地区：贸易商报价，24度棕榈油5810元/吨。张家港地区：贸易商报价，24度棕榈油5850元/吨。广东广州地区：贸易商报价，24度棕榈油5720元/吨。东莞地区：旺旺报价，24度棕榈油5760元/吨。山东日照地区：方顺报价，24度棕榈油5870元/吨。
观点总结：产量和出口数据均不及预期，库存略高于市场原先预期，报告整体中性略偏空。主要进口国家集中备货结束，加上增产周期尚未结束，库存上升速度可能加快，美豆集中收获，期价上方空间受限。棕榈油1801合约收于十字星，短期振荡调整，短期区间波动，建议暂时观望。
沪铜早评：
昨日伦铜开于6890.5美元/吨，开盘后伦铜小幅回调，低位至6854美元/吨，上午时段收盘前半小时，伦铜开启上涨模式，伦铜上行至6955.5美元/吨后涨势暂缓，盘整蓄势，午后亚盘开盘伦铜再次强势暴涨，并一举突破7000美元/吨，高位至7111.5美元/吨，刷新前期高位6970美元/吨，进入欧美时段，伦铜小幅回吐之前的暴力涨幅，围绕7064美元/吨震荡运行，截至16:54，伦铜报7066.5美元/吨，美国油价报52.10美元/桶，美元指数报93.220。今日伦铜强势上涨并站上7000美元/吨，后续对铜价继续保持看涨思路，但面临7000美元整数关口涨幅或将放缓。晚间关注美国10月纽约联储制造业指数。
昨日沪铜主力1712合约开于53380元/吨，上午时段沪铜在开盘价附近盘整为主，盘中小幅探低至53100元/吨，回踩5日均线获得支撑。上午收盘前半小时，铜价开启疯狂拉涨态势，多头大举增仓入市，沪铜一路高歌猛进，临近收盘，铜价强势突破55000元/吨，高位至55320元/吨，终收于55090元/吨，涨1670元/吨，涨幅高达3.13%，持仓量增4068手至21.2万手，成交量增23.6万手至46.0万手。沪铜指数持仓量增60056手至76.4万手，其中18远月合约增仓明显。数据方面，今日公布中国9月CPI增幅回落至1.6%，而PPI超预期大幅增长6.9%，9月PPI的大幅增长叠加9月铜进口量的增加，显示当前中国需求持续向好，点燃市场乐观情绪，后续对铜价继续保持看涨思路，但也需警惕部分多头的高位了结，短期内铜价在55000元/吨附近或有反复。今日，沪铜1710合约完成交割，收于55300元/吨，结算价为54020元/吨，交割量为26075吨，隔月价差波动幅度巨大，早市在350元/吨左右，午市一度收窄至100元以内/吨，日内多在220元/吨左右。
沪镍早评：
昨日伦镍亚盘开于11710美元/吨，早间美元指数走高、以及印尼镍矿新增出口配额，伦镍震荡走低，低位至11585美元/吨后企稳，后美元指数走弱，伦镍震荡上行，午间伦镍窄幅整理，午后，伦铜大涨，带动伦镍走高，进入欧美时段，伦镍摸高至11780美元/吨，截止16:10，报于11750美元/吨，收于下影线较长的小阳线，伦镍实体区间重心上移，但运行于布林轨道上轨之下，日线技术指标KDJ开口向下、MACD红柱变长，预计晚间伦镍或震荡运行，晚间关注美国10月纽约联储制造业指数。
昨日沪镍主力1801开于93200元/吨，早间沪镍围绕日均线窄幅波动，低位至92440元/吨，中国9月PPI同比 6.9%，创半年新高，沪铜拉涨，带动沪镍走高，午后，沪镍重心继续上移，向上触及93950元/吨，收于93430元/吨，整日，沪镍1801收于下影线较长的小阳线，较前一交易日结算价上涨2040元/吨，涨幅2.23%，成交量增11.8万手至52.5万手，持仓量增1266手至46.7万手，沪镍实体区间向上远离多根均线，日线技术指标MACD开口向下、MACD红柱变长，印尼新增镍矿出口配额或抑制沪镍上行空间，预计晚间沪镍或震荡运行，94000元位置附近或有压力。沪期镍1710合约为非主力合约，日常成交不活跃，今日为合约交割日，成交量36手，持仓量为216手，交割量108吨，结算价格93060元/吨。
白糖早评：
白糖期价探底回升，5日均线支撑有效。市场方面，9月广西产销率91%，同比下降0.88%，云南产销率84%，去年同期83.48%，全国结转库存60万吨左右。而外围方面，unica数据显示，巴西中南部9月下半月食糖产量为284.8万吨，低于上半月数据312.6万吨，不过受汇率影响，原糖回落至14美分/磅附近，而且东南亚甘蔗产量修复以及全球食糖熊市格局明显，目前配额外进口利润在500-600元/吨区间，食糖进口利润有所扩大。操作上，关注进一步的反弹力度，激进者可临近6300附近轻仓试空，上破6330止损。
豆粕早评：
豆粕1801围绕2850元/吨高位震荡，南美大豆与美豆出口竞争格局延续，近期美豆出口表现暂时难以带动美豆突破上涨，未来两周巴西主产区少雨对盘面形成支撑，若后期天气持续恶化继而影响大豆生长，天气市或将引发新一轮反弹。国内方面，10月下旬大豆周度压榨量预计在190-200万吨左右，豆粕库存在8月份之后虽然呈现下降趋势，但库存水平较往年偏高，截至10月8日当周，国内进口大豆库存为442.1万吨，去年同期为372万吨，豆粕库存为79.26万吨，去年同期为49万吨。而11、12月份进口大豆到港量或超1800万吨，大豆原料供应充裕，豆粕现货供应略偏宽松。短期美豆在1000美分/蒲阻力或有一定争夺，后期市场关注重点在于美豆出口以及南美大豆种植生长情况。操作上关注2820--2800支撑力度，未下破可轻仓试多。