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2017年9月22日各品种早评-姚美婷
发布时间：2017-09-22 08:34:34 | 点击：3741期指：周四期指午后走势各异，IC主力重挫1.18%。
截止收盘，IF1710报3837.2点，IH1710报2686.2点，IC1710报6594.6点。
期指成交持仓方面，IF1710成交12254手，持仓26044手，日增仓85手；IH1710成交9419手，持仓16667手，日增仓426手；IC1710成交11326手，持仓20548手，日增仓-201手。
期指升贴水方面，IF1710贴水0.62点，IH1710升水10.65点，IC1710贴水17.45点。
短期来看，高位震荡格局未变，期指基差修复告一段落。同时基本面对于盘面的影响开始放大，近期需关注大宗商品市场走势。此外，外盘情绪相对乐观，短期对盘面有所提振。操作上仍以多单续持为主，静观市场变化。
棕榈：行情回顾：9月21日，棕榈油1801合约减仓回落，开盘5726元/吨，收盘5666元/吨，下跌56元/吨(幅度0.98%)，持仓量减少6240至537214手。外盘走势：马来西亚BMD毛棕榈油期货周三在五个交易日来首次上涨，受出口需求增加及周二芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走强支撑。BMD指标12月毛棕榈油期货合约上涨0.1%，报每吨2,770马币。成交量为64,331手，每手为25吨。
消息方面：船运调查机构ITS周三公布的数据显示，马来西亚9月1-20日棕榈油出口较上月同期增长25.4%至852,206吨，8月1-20日棕榈油出口量为679,539吨。SGS周三公布数据显示，马来西亚9月1-20日棕榈油出口量较前月同期增加26.8%，至878,422吨。
现货方面：9月21日，天津地区：贸易商报价，24度棕榈油5880元/吨。张家港地区：贸易商报价，24度棕榈油6000元/吨。广东广州地区：贸易商报价，24度棕榈油5860-5880元/吨。东莞地区：旺旺报价，24度棕榈油5900元/吨。福建地区：工厂报价，24度棕榈油5900元/吨。
观点总结：马来西亚棕榈油8月库存增长幅度预期以及国内库存恢复进程缓慢，期价短期受到支撑，与此同时，近两个月棕榈油仍处于增产周期，加上进口国需求降温，上方阻力亦存在，整体期价处于振荡过程。技术上，棕榈油1801合约继续回落，呈现振荡行情。操作上，建议暂时观望。
前期行情回顾
周四郑醇1801开盘价2807元/吨，开盘后持续震荡下跌直至尾盘，收盘价2680元/吨。夜间郑醇1801开盘于2679，开盘后企稳并反弹直至尾盘，受阻于2700整数关口，收盘价2698。
基本面分析
目前主产区价格依旧维持坚挺，但厂家走货明显放缓，部分检修装置已陆续投产，库存量较上周有所增加，但整体库存依旧不高。内地有计划检修，主产区有涨价可能。国外装置检修及台风导致中国港口甲醇量较少，加上期货交割，预计港口库存依旧低位整理。综合来看，基本面偏震荡。
技术面分析
周四郑醇1801大跌，日线收出长阴。放量增仓。日线级别MACD形成死叉，随机指标向下发散。均线方面，郑醇1801跌破40日线。综合来看，郑醇1801破位下跌，底部已破，后市偏空。
前期行情回顾
周四橡胶1801开盘价15120元/吨，开盘后首先持续震荡下跌直至尾盘，盘中最低跌至14445，收盘价14515元/吨。夜间橡胶1801开盘价14580，开盘后持续震荡直至尾盘，收盘价14560。
基本面分析
近期市场库存充裕，尽管多数货源集中在套利商手中，暂无销售压力，但考虑到供应旺季来临，亦有商家意向减仓出货。8阅车市数据保持稳步增长，且环保风波过后，部分企业复工，带动需求回温，但工厂以刚需补货为主。综合来看，胶市有回调风险。
技术面分析
周四橡胶1801震荡下行为主，日线收出长阴。放量增仓。日线级别MACD水平移动，随机指标形成死叉。均线方面，橡胶1801跌破四条均线。综合来看，技术面破位下跌，后市看空。
前期行情回顾
周四塑料1801开盘价9705元/吨，开盘后持续震荡下跌直至尾盘，收盘价9520元/吨。
基本面分析
近期石化出厂价全线上调，加大对货源成本支撑，货源供应趋紧进一步加剧涨势。目前期货盘面表现强势，供应趋紧，尽管终端需求对高价排斥，但预计下周PE/PP期价还将继续走高，建议保持关注石化出厂价、下游采购情况及库存变化情况。
技术面分析
周四塑料1801下跌为主，日线收出中阴。放量减仓。日线级别MACD形成死叉，随机指标向下发散。均线方面，塑料1801跌破10日20日线。综合来看，技术面偏震荡。
前期行情回顾
周四PP1801开盘价8830元/吨，开盘后持续震荡下跌直至尾盘，收盘价8610元/吨。
基本面分析
近期石化出厂价全线上调，加大对货源成本支撑，货源供应趋紧进一步加剧涨势。目前期货盘面表现强势，供应趋紧，尽管终端需求对高价排斥，但预计下周PE/PP期价还将继续走高，建议保持关注石化出厂价、下游采购情况及库存变化情况。
技术面分析
周四PP1801震荡下跌为主，日线收出长阴，放量增仓。日线级别MACD水平移动，随机指标向下发散。均线方面，PP1801跌破20日线。综合来看，后市看空。
昨日伦铜开盘于6513美元/吨，盘初伦铜在开盘价附近短暂停留，随后受美元走强的拖累，伦铜直线下挫至6450美元一线后，下跌幅度放缓，但重心仍在稳步下移，午后伦铜止跌企稳，围绕6443美元/吨震荡运行，进入欧美时段，伦铜小幅反弹至日均线上方，截至17:44，伦铜报6470美元/吨跌65美元/吨，美国油价报50.48美元/桶，美元指数报92.375。今日，伦铜回调至5日均线下方，上方均线粘连，承压力加强，短期内伦铜或将呈现低位震荡走势。晚间重点关注美国9月16日当周申请失业救济金人数和美元走势。
昨日沪铜主力1711合约开于50530元/吨，开盘后空头进场打压，铜价即开启阶梯式下行模式，午后沪铜止跌企稳，重心围绕50110元/吨窄幅盘整，终收于50160元/吨，跌610元/吨，持仓量增2050手至18.9万手，成交量增77022手至25.8万手，沪铜指数持仓量增1002手至62.3万手。
由于美元的走强，沪铜反弹乏力，下方60日均线支撑告破，预计后市仍有下跌空间，操作上可进行跟空操作。
昨日伦镍亚盘开于11345美元/吨，盘初小幅探高至11355美元/吨，之后在美元走强的影响下，伦镍震荡下行，运行于日均线下方，午间伦镍横盘整理，午后，伦镍跌破11000美元/吨，远离日均线运行，欧美时段触及10965美元/吨的低位，截止17:00，报于10995美元/吨，收于中阴线，伦镍日线技术指标KDJ开头及MACD开口向下，晚间伦镍或震荡运行，10日均线处或承压，晚间关注美国上周初请失业人数。
昨日沪镍主力1801早盘跳空低开，开于89500元/吨，盘初触及高位89590元/吨，早间沪镍窄幅盘整，之后阶梯式下跌，临近午间沪镍部分收回前面跌幅，盘面由绿翻红，午后，沪镍快速下跌后窄幅运行，低位至87490元/吨，全天均运行于日均线下方，走势大体趋同于沪铜，沪镍收于87960元/吨，整日，沪镍1801收于上影线略长的中阴线，较前一日结算价下跌690元/吨，跌幅0.78%，成交量减4.6万手至105.0万手，持仓量减10566手至48.9万手。
沪镍实体区间贯穿10日、40日均线，日线技术指标KDJ开口粘连，MACD开口向下，预计后市沪镍仍有回踩前低趋势，关注60日均线支撑情况。
周四螺纹钢期货增仓下挫，RB1801合约终盘报收3655元/吨，较上一日结算价跌91元/吨，持仓量3831526，日增仓255156。
基本面：
（1）现货市场：20mm HRB400螺纹钢上海报价3980元/吨，跌70元/吨；广州报价4420元/吨，跌30元/吨；北京报价3860元/吨，跌80元/吨；福州报价4240元/吨，跌60元/吨。
（2）钢厂调价：9月21日沙钢对建筑钢材品种出厂价格进行了调整，本次调价是以“9月11日沙钢出台2017年9月中旬建材价格调整信息”为基准，具体调整情况如下：①螺纹钢下调100元/吨，现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4150元/吨。②高线价格上调50元/吨，现HPB300Ф6.5mm普碳高线执行价格4440元/吨。以上调整均为含税价，执行日期自2017年9月21日起。
（3）消息面：Mysteel预估9月中旬粗钢产量继续微降，全国粗钢预估产量2365.18万吨，日均产量236.52万吨，环比9月上旬下降0.22%。9月以来，华北、西北、华东等区域钢铁生产企业高炉复产和检修比例环比8月有了明显的增量。
周四RB1801合约增仓下行。现货价格继续下行，成交不畅，市场偏空氛围较浓。操作上建议，3700-3750区间择机短空，止损参考3800。
期指成交持仓方面，IF1710成交12254手，持仓26044手，日增仓85手；IH1710成交9419手，持仓16667手，日增仓426手；IC1710成交11326手，持仓20548手，日增仓-201手。
期指升贴水方面，IF1710贴水0.62点，IH1710升水10.65点，IC1710贴水17.45点。
短期来看，高位震荡格局未变，期指基差修复告一段落。同时基本面对于盘面的影响开始放大，近期需关注大宗商品市场走势。此外，外盘情绪相对乐观，短期对盘面有所提振。操作上仍以多单续持为主，静观市场变化。
棕榈：行情回顾：9月21日，棕榈油1801合约减仓回落，开盘5726元/吨，收盘5666元/吨，下跌56元/吨(幅度0.98%)，持仓量减少6240至537214手。外盘走势：马来西亚BMD毛棕榈油期货周三在五个交易日来首次上涨，受出口需求增加及周二芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走强支撑。BMD指标12月毛棕榈油期货合约上涨0.1%，报每吨2,770马币。成交量为64,331手，每手为25吨。
消息方面：船运调查机构ITS周三公布的数据显示，马来西亚9月1-20日棕榈油出口较上月同期增长25.4%至852,206吨，8月1-20日棕榈油出口量为679,539吨。SGS周三公布数据显示，马来西亚9月1-20日棕榈油出口量较前月同期增加26.8%，至878,422吨。
现货方面：9月21日，天津地区：贸易商报价，24度棕榈油5880元/吨。张家港地区：贸易商报价，24度棕榈油6000元/吨。广东广州地区：贸易商报价，24度棕榈油5860-5880元/吨。东莞地区：旺旺报价，24度棕榈油5900元/吨。福建地区：工厂报价，24度棕榈油5900元/吨。
观点总结：马来西亚棕榈油8月库存增长幅度预期以及国内库存恢复进程缓慢，期价短期受到支撑，与此同时，近两个月棕榈油仍处于增产周期，加上进口国需求降温，上方阻力亦存在，整体期价处于振荡过程。技术上，棕榈油1801合约继续回落，呈现振荡行情。操作上，建议暂时观望。
前期行情回顾
周四郑醇1801开盘价2807元/吨，开盘后持续震荡下跌直至尾盘，收盘价2680元/吨。夜间郑醇1801开盘于2679，开盘后企稳并反弹直至尾盘，受阻于2700整数关口，收盘价2698。
基本面分析
目前主产区价格依旧维持坚挺，但厂家走货明显放缓，部分检修装置已陆续投产，库存量较上周有所增加，但整体库存依旧不高。内地有计划检修，主产区有涨价可能。国外装置检修及台风导致中国港口甲醇量较少，加上期货交割，预计港口库存依旧低位整理。综合来看，基本面偏震荡。
技术面分析
周四郑醇1801大跌，日线收出长阴。放量增仓。日线级别MACD形成死叉，随机指标向下发散。均线方面，郑醇1801跌破40日线。综合来看，郑醇1801破位下跌，底部已破，后市偏空。
前期行情回顾
周四橡胶1801开盘价15120元/吨，开盘后首先持续震荡下跌直至尾盘，盘中最低跌至14445，收盘价14515元/吨。夜间橡胶1801开盘价14580，开盘后持续震荡直至尾盘，收盘价14560。
基本面分析
近期市场库存充裕，尽管多数货源集中在套利商手中，暂无销售压力，但考虑到供应旺季来临，亦有商家意向减仓出货。8阅车市数据保持稳步增长，且环保风波过后，部分企业复工，带动需求回温，但工厂以刚需补货为主。综合来看，胶市有回调风险。
技术面分析
周四橡胶1801震荡下行为主，日线收出长阴。放量增仓。日线级别MACD水平移动，随机指标形成死叉。均线方面，橡胶1801跌破四条均线。综合来看，技术面破位下跌，后市看空。
前期行情回顾
周四塑料1801开盘价9705元/吨，开盘后持续震荡下跌直至尾盘，收盘价9520元/吨。
基本面分析
近期石化出厂价全线上调，加大对货源成本支撑，货源供应趋紧进一步加剧涨势。目前期货盘面表现强势，供应趋紧，尽管终端需求对高价排斥，但预计下周PE/PP期价还将继续走高，建议保持关注石化出厂价、下游采购情况及库存变化情况。
技术面分析
周四塑料1801下跌为主，日线收出中阴。放量减仓。日线级别MACD形成死叉，随机指标向下发散。均线方面，塑料1801跌破10日20日线。综合来看，技术面偏震荡。
前期行情回顾
周四PP1801开盘价8830元/吨，开盘后持续震荡下跌直至尾盘，收盘价8610元/吨。
基本面分析
近期石化出厂价全线上调，加大对货源成本支撑，货源供应趋紧进一步加剧涨势。目前期货盘面表现强势，供应趋紧，尽管终端需求对高价排斥，但预计下周PE/PP期价还将继续走高，建议保持关注石化出厂价、下游采购情况及库存变化情况。
技术面分析
周四PP1801震荡下跌为主，日线收出长阴，放量增仓。日线级别MACD水平移动，随机指标向下发散。均线方面，PP1801跌破20日线。综合来看，后市看空。
昨日伦铜开盘于6513美元/吨，盘初伦铜在开盘价附近短暂停留，随后受美元走强的拖累，伦铜直线下挫至6450美元一线后，下跌幅度放缓，但重心仍在稳步下移，午后伦铜止跌企稳，围绕6443美元/吨震荡运行，进入欧美时段，伦铜小幅反弹至日均线上方，截至17:44，伦铜报6470美元/吨跌65美元/吨，美国油价报50.48美元/桶，美元指数报92.375。今日，伦铜回调至5日均线下方，上方均线粘连，承压力加强，短期内伦铜或将呈现低位震荡走势。晚间重点关注美国9月16日当周申请失业救济金人数和美元走势。
昨日沪铜主力1711合约开于50530元/吨，开盘后空头进场打压，铜价即开启阶梯式下行模式，午后沪铜止跌企稳，重心围绕50110元/吨窄幅盘整，终收于50160元/吨，跌610元/吨，持仓量增2050手至18.9万手，成交量增77022手至25.8万手，沪铜指数持仓量增1002手至62.3万手。
由于美元的走强，沪铜反弹乏力，下方60日均线支撑告破，预计后市仍有下跌空间，操作上可进行跟空操作。
昨日伦镍亚盘开于11345美元/吨，盘初小幅探高至11355美元/吨，之后在美元走强的影响下，伦镍震荡下行，运行于日均线下方，午间伦镍横盘整理，午后，伦镍跌破11000美元/吨，远离日均线运行，欧美时段触及10965美元/吨的低位，截止17:00，报于10995美元/吨，收于中阴线，伦镍日线技术指标KDJ开头及MACD开口向下，晚间伦镍或震荡运行，10日均线处或承压，晚间关注美国上周初请失业人数。
昨日沪镍主力1801早盘跳空低开，开于89500元/吨，盘初触及高位89590元/吨，早间沪镍窄幅盘整，之后阶梯式下跌，临近午间沪镍部分收回前面跌幅，盘面由绿翻红，午后，沪镍快速下跌后窄幅运行，低位至87490元/吨，全天均运行于日均线下方，走势大体趋同于沪铜，沪镍收于87960元/吨，整日，沪镍1801收于上影线略长的中阴线，较前一日结算价下跌690元/吨，跌幅0.78%，成交量减4.6万手至105.0万手，持仓量减10566手至48.9万手。
沪镍实体区间贯穿10日、40日均线，日线技术指标KDJ开口粘连，MACD开口向下，预计后市沪镍仍有回踩前低趋势，关注60日均线支撑情况。
周四螺纹钢期货增仓下挫，RB1801合约终盘报收3655元/吨，较上一日结算价跌91元/吨，持仓量3831526，日增仓255156。
基本面：
（1）现货市场：20mm HRB400螺纹钢上海报价3980元/吨，跌70元/吨；广州报价4420元/吨，跌30元/吨；北京报价3860元/吨，跌80元/吨；福州报价4240元/吨，跌60元/吨。
（2）钢厂调价：9月21日沙钢对建筑钢材品种出厂价格进行了调整，本次调价是以“9月11日沙钢出台2017年9月中旬建材价格调整信息”为基准，具体调整情况如下：①螺纹钢下调100元/吨，现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4150元/吨。②高线价格上调50元/吨，现HPB300Ф6.5mm普碳高线执行价格4440元/吨。以上调整均为含税价，执行日期自2017年9月21日起。
（3）消息面：Mysteel预估9月中旬粗钢产量继续微降，全国粗钢预估产量2365.18万吨，日均产量236.52万吨，环比9月上旬下降0.22%。9月以来，华北、西北、华东等区域钢铁生产企业高炉复产和检修比例环比8月有了明显的增量。
周四RB1801合约增仓下行。现货价格继续下行，成交不畅，市场偏空氛围较浓。操作上建议，3700-3750区间择机短空，止损参考3800。