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热门资讯（2017-7-6）
发布时间：2017-07-06 09:16:25 | 点击：4080宏观
◆1、习近平会见德国总理默克尔时表示，鼓励两国企业深化在科技、外空、海洋、极地、网络、航空航天、金融等领域合作。会谈后，两国签署航天、智能制造、工业互联网、数字化、第三方市场、大熊猫合作研究等领域多项双边合作文件。
◆2、国务院召开常务会议，部署整改审计查出的预算执行等问题，推动国家重大政策措施落地见效；听取投融资体制改革进展汇报，要求发挥社会资本作用促进有效投资；确定进一步降低物流成本的措施，持续为企业减负助力经济升级。会议指出，拿出更多优质资产，通过PPP模式引入各类投资，回收资金继续用于新的基础设施和公用事业建设，实现良性循环。
◆3、《瞭望》发表国家行政学院宏观经济课题组文章称，下半年要做到：①保持经济运行在合理区间，巩固来之不易的向好势头②用市场化法治化手段推进“去降补”③完善促进转型发展的营商环境④坚决守住不发生系统性风险的底线⑤加大对各级党委政府的督查力度。
◆4、央行年报：2016年金融风险防范化解工作稳步推进。2017年要实施好稳健中性的货币政策，维护流动性基本稳定；将针对金融深化和创新发展，进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导，完善宏观审慎政策框架，抑制资产泡沫，防止“脱实向虚”，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
◆5、央行连续九日暂停公开市场操作，当日有900亿逆回购到期，净回笼900亿元。除9个月品种走平外，Shibor悉数下行。
◆6、中国6月财新服务业PMI降至51.6，增速放缓至13个月来次低点，前值52.8，预期52.9。这一走势与官方服务业PMI不同。6月财新综合PMI为51.1，为一年最低水平，前值51.5。
◆7、人民日报旗下自媒体：未来一旦融资额度趋紧、融资成本上升、估值下降、刚性兑付逐渐打破，还有更多的大小企业面临乐视困境。
◆8、经济参考报头版刊文称，去产能亟待制度变革。没必要过度关注一时“量”的增减；而应在地方政府推高产能这一特性上入手，坚决杜绝在某些地方政府过度保护下，落后产能被降低标准而强行上马的现象。同时，对于研发、创新、创业、新经济等新动能要足够容忍并多加鼓励，因为它们是长期结构调整的根本力量。
国内股市
◆1、上证综指收涨0.76%报3207.13点，时隔两个半月重回3200点。深证成指涨0.82%，报10561点；创业板涨0.39%，报1836点。上证50反弹。保险股发力，题材股爆发。两市成4099亿元，上日为3840亿元。
◆2、香港恒生指数收盘涨0.52%报25521.97点，恒生国企指数涨0.73%，恒生红筹指数涨0.18%。中国平安涨3.66%领涨蓝筹。中国联通跌4.09%，领跌蓝筹。腾讯控股涨0.67%，盘中一度跌超3%。大市成交805.88亿港元，前一日成交988.7亿港元。
◆3、两融余额连升两日，创一个半月新高。截至7月4日，A股融资融券余额为8833.62亿元，较前一交易日的8816.45亿元增加17.17亿元。
◆4、据财经，部分乐视合作伙伴排查业务，乐视加快卖楼变现步伐，其中包括在北京地区的两处物业，市值总计超过40亿元。乐视称，目前官方没有收到过相关事宜的信息。
◆5、腾讯财经：融创再度增持乐视影业股权，占到乐视影业总注册资本的21%。此外，贾跃亭已将其所持乐视影业99.9%股权质押给融创。21世纪经济报道：乐视控股称，已就债权做出其它资产抵押安排，足够覆盖债务。
◆6、新都退周三午后涨停。周四将是新都退在A股市场的最后一个交易日，之后将进入新三板市场进行挂牌转让。
◆7、腾讯周三V型走势，收涨0.67%。瑞银：市场对《王者荣耀》的政策风险担忧过度，腾讯股价拉回即是买点。
◆8、据财经，从多方获悉，《王者荣耀》目前的情况是可控的，并不会遭到监管禁止。一位腾讯中层人士透露，“从目前沟通情况来看，政府对腾讯是认可的。”但多位互联网从业人士认为，此事会让政府进一步重视对A、T的监管。据悉，广电总局已在近期约谈阿里巴巴。
◆9、中国证券报：据接近证监会的人士透露，下一步证监会将在严厉打击加大惩戒的基础上加强对操纵违法行为查处的宣传力度，疏堵结合，引导市场参与者有序参与市场，有效维护市场秩序，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。
◆10、中国基金报：上市公司中报（半年报）预披露时间表出炉。一位私募人士表示，中报行情这几天是围绕业绩增长，等过些天可能就是开始高送转题材，但预计表现好的都容易在次新股中爆发，次新股普遍股本较小，送转的可能性相对较大。
◆11、中国证券报：重组频频终止已经影响到上市公司重组“产业链”，在不确定性加大的情况下，重组标的的估值体系、重组中业绩对赌、基金机构对重组机会的追逐，乃至围绕上市公司重组的各类中介服务、资金业务等都已经发生变化。
◆12、索通发展周四网上申购，申购代码：732612；发行价：7.88元；申购上限：23000股。
◆13、上市公司重要公告：爱司凯六股东拟合计减持不超6%公司股份；南通锻压股东郭庆拟减持至多6%公司股份；润达医疗近10亿元收购两公司股权加码医学实验室服务业务；韶能股份称前海人寿两提名人当选董事，公司变更为无实际控制人；金洲管道大股东增持1%公司股份，拟继续增持4%公司股份；银亿股份控股股东及一致人拟增持不低于3亿元；通鼎互联、华邦健康获控股股东增持；横店东磁终止收购兆晶股份股权；山东地矿重组注入金矿资源被否；天舟文化拟11.78亿收购网络游戏公司73%股权；云南能投控股股东筹划注入新能源资产。
行业
◆1、新浪援引外媒称，中国领导层将于7月14日举行全国金融工作会议，讨论加强金融监管协调工作，为如何解决监管体系分散化定基调，创设“超级监管部门”或不是最终方案，但央行可能在协调各监管机构方面获更大话语权。
◆2、保监会副主席陈文辉指出，保险业必须加强对自身风险的管控，绝不能由“风险的管理者”异化为“风险制造者”，特别是处于市场一线保险公司，要切实做好行业的风险防控工作。此外，保监会将修订《保险保障基金管理办法》。
◆3、中央纪委对中国人保原党委副书记、副董事长、总裁王银成严重违纪问题进行了立案审查。
◆4、上海证券报：业内人士预计，在保险牌照增量暂缓、存量盘整的现状下，预计保险市场将迎来新一轮洗牌。“监管部门一直在完善保险股权、保险公司的退出机制，预计日后不同动机、不同形式、不同规模的保险公司的收购合并将日趋活跃。”
◆5、继出台被称为“最严厉的地方网贷监管细则”一天之后，深圳再次出手。7月5日晚间，深圳互联网金融协会发布的《借款协议必备条款指引》（征求意见稿）规定，借款协议应对逾期还款罚息、利息、违约金等进行约定，三项之和不得超过年化利率的24%。
◆6、中国证券报：多位地方银监局人士表示，本轮银行业风险排查正在紧锣密鼓地推进，信贷业务、票据业务、同业业务等的“风险点”备受监管部门关注，预计接下来的罚单仍将主要针对这些领域。业内人士表示，今年以来，“一行三会”出台多项措施，着力整治同业业务、理财业务、投资业务，银行业迎来“罚单季”。
◆7、广东东莞市住建局限购加码：对企事业单位、社会组织在4月11日后购房（包括新建住房和二手房）的，需在不动产权证满2年后方可网上签约交易。
◆8、2017-2021年，重庆主城区计划供应住宅用地9.5万亩，充分保障今后五年主城区各类住宅用地需求。2017-2019年计划供应5.8万亩，2020-2021年计划供应3.7万亩。
◆9、广州住建委7月开始启动为期两个月的房地产市场秩序集中整治，后续将加大监管力度，对广告宣传不真实、违规收取诚意金、捆绑搭售车位等违规行为，将采取停业整改、罚款、暂停网签、严格预售款拨付监管等处理措施。
◆10、上海证券报：上海日前首次推出租赁住房性质的地块。业内分析人士认为，未来租售并举将是房地产市场大势所趋，亦是建立长效机制的有机组成部分，未来会有更多城市陆续跟进。对于开发商来说，物业的综合运营能力和灵活利用各种金融工具的资本运作能力，是其必须练就的新技能。
◆11、澎湃：国家电投正与最大电企华能集团就重组事宜展开接触。国家电投董事长王炳华表示，一些信息不太好披露，还在推进中；对于潜在的中国电力行业重组大潮，大戏在后头。
◆12、中国石油集团与俄罗斯天然气工业股份公司交换了《中俄东线购销合同的补充协议》合作文件，中俄东线供气项目进入关键阶段。
◆13、《中国智慧互联投资发展报告》指出，2017年人工智能发展规划和配套政策将持续出台，人工智能应用领域的创业活动将继续保持活跃，预计2017年的投资规模与并购规模基本与2016年持平。
◆14、中国“人造太阳”革命性突破，稳定运行101.2秒。中科院等离子体物理研究所宣布，创造了新的世界纪录，为人类开发利用核聚变清洁能源奠定了重要的技术基础。
◆15、中国金沙江资本或收购智利锂企业SQM 20%股权，后者是全球最大的锂生产商之一。
海外
◆1、美联储最新公布的6月份的会议纪要显示，在6月份的会议上，决策官员们未能就何时启动缩表达成一致；几人偏向在未来数月内宣布启动这一过程；美联储重申支持渐进加息；美联储官员已经注意到，尽管美联储加息，但金融环境保持宽松。
◆2、三菱东京日联银行：美联储若在9月份宣布缩表，那将是合理的。加拿大帝国商业银行：预计美联储将在今年9月开始缩表，12月再度加息。富国银行：美联储下次将于2017年12月加息。
◆3、华尔街日报：欧盟与日本即将达成的贸易协定有可能废除每年总额约10亿欧元的海关关税，推动欧盟加工食品、化学品和医疗设备出口，但欧盟与日本均面临国内对该协定的强烈反对。
◆4、日本央行：日本2017年第一季度产出缺口提高到0.79%，这是自2008年以来最高的产出缺口。
◆5、德国政府发言人：德国不确定美国总统特朗普会在G20会议上发起哪一种议题，预计G20会议上将对一系列议题进行复杂、艰难的谈判。
◆6、IMF：仍然预计全球GDP将在2017-18年分别增长大约3.5%；政策不确定性、金融领域疲弱、以及全球金融市场的突然收紧对全球经济前景构成风险；美国经济增长前景较4月份时略有弱化；全球经济增速仍“在轨道上”。
国际股市
◆1、美国三大股指涨跌不一。道指跌0.01%，报21478.17点；纳指涨0.67%，报6150.86点；标普500指数涨0.15%，报2432.54点。
◆2、欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.14%，报7367.60点。法国CAC40指数收涨0.1%，报5180.10点。德国DAX指数收涨0.13%，报12453.68点。
◆3、特斯拉大幅收跌7.24%，报327.09美元，创逾一年最大单日跌幅。高盛大幅下调了特斯拉未来几年的电动汽车销量预期，并将其目标股价调低至180美元。
◆4、美国科技股走高，苹果公司收涨0.41%，谷歌A类股收涨1.39%，亚马逊收涨1.86%，微软收涨1.33%，FACEBOOK收涨1.29%；英伟达收涨2.67%，奈飞公司收涨0.99%。
◆5、在人工智能实验室夏季新品发布会上，阿里正式发布了语音音箱“天猫精灵X1”，这是阿里人工智能实验室推出的首款智能语音终端设备。
◆6、通用汽车：中国销量在连续两个月下降之后恢复增长，6月销量达到285191辆，较去年同期增长4.3%；今年上半年，通用中国销量下降2.5%至180万辆左右。
◆7、百度陆奇：百度将成为人工智能平台；百度自动驾驶系统Apollo生态正式诞生，拥有超过50个初始合作伙伴；百度将在3-5年内成为全球领先的无人驾驶汽车供应商；百度与导航解决方案供应商TomTom联手开发实时地图平台。
期货
◆1、美国WTI 8月原油期货收跌1.94美元，跌幅4.12%，报45.13美元/桶，刷新6月30日以来低点，并为一个多月以来的最大单日跌幅。布伦特9月原油期货收跌1.82美元，跌幅3.67%，报47.79美元/桶。国际油价结束九连涨，媒体此前报道称俄罗斯反对进一步减产石油。
◆2、COMEX 8月黄金期货收涨2.50美元，涨幅0.2%，报1221.70美元/盎司。COMEX 9月白银期货收跌19.6美分，跌幅1.2%，报15.896美元/盎司，创2017年收盘新低。
◆3、伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌0.9%，报5841美元/吨，创一周收盘新低。LME期镍收跌0.2%，报9160美元/吨，延续印尼和菲律宾大量供应之后周二跌2.2%的遭遇。LME期铝略微上涨，报1929美元/吨。LME期铅收跌1.5%，报2265美元/吨。LME期锡收跌1.4%，报19675美元/吨。LME期锌收跌0.4%，报2781.50美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌1.16%。焦炭、焦煤分别收跌0.56%、0.80%，动力煤收涨0.20%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.53%、0.61%、0.75%。菜粕、豆粕分别收涨0.43%、0.79%，大豆收跌0.28%。
◆5、中港网：超过12个港口煤炭进口业务被禁止，多个港口受政策限制，清关条件更加严格。此次被禁止进口煤业务的码头主要包括福建可门港、宁德港、东吴港和海南乐东港，所属电厂分别是华电、大唐、国电和华能。
◆6、全球最大的液化天然气生产商卡塔尔石油公司称，计划将波斯湾海底巨大天然气田中的一个大型项目扩大一倍，该计划将使卡塔尔每年的LNG总产量从目前的7700万吨增至1亿吨。
◆7、生意社：新疆违规在产及在建电解铝产能有望率先出清。新疆昌吉自治州政府已经要求新疆嘉润和新疆东方希望运行的违规产能部分在7月20之前必须全部停完。
◆8、上期所公告，子公司上海国际能源交易中心将于7月8日-9日进行第四次全市场生产系统演练。本次演练主要验证原油期货上市过程中，上期所交易、结算及行情转发等相关业务可以正常开展。
◆9、美国6月30日当周API原油库存-580万桶，预期-283.3万桶，前值+85.1万桶。美国6月30日当周API汽油库存-570万桶，前值+135.1万桶。美国6月30日当周API精炼油库存+40万桶，前值+67.8万桶。美国6月30日当周API库欣地区原油库存-140万桶，前值-67.8万桶。
债券
◆1、中央结算公司在沪举办“金融市场基准价格与上海国际金融中心建设”研讨会，中债金融估值中心有限公司落户上海，实现权威债券市场基准价格在上海发布。
◆2、国债期货低开高走全线收红，10年期国债期货主力合约T1709收涨0.27%，5年期国债期货主力合约TF1709涨0.13%。现券收益率走低，10年期国开活跃券170210收益率下行1.88bp报4.21%，10年期国债活跃券170010收益率下行1.5bp报3.585%。
◆3、发改委：对中国中铁、泛海控股、绿城中国控股、新城控股、雅居乐集团、远洋地产、上海宝龙实业、旭辉集团、长江三峡集团、世纪互联数据中心及山东能源澳大利亚有限公司等11家公司境外发行债券予以登记。
◆4、澎湃：齐星集团董事长、法人赵长水授权微博账号发布声明称，审计机构对齐星集团的清产核资，未得到齐星集团允准，评估报告与实际情况背离甚远，齐星集团不予认可，没有签字。从接近赵长水的人士处证实，该声明确为其授权发布。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7993，较上一交易日涨6个基点，结束三日连跌。人民币兑美元中间价调贬33个基点，连续三日调贬，报6.7922。
◆2、美元指数小幅下跌0.07%，报96.2122，美联储会议纪要显示，通胀有回软迹象，决策者对美国未来升息步幅有分歧。 避险需求一度提振日元。美元兑日元跌0.02%，报113.27。