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2017年7月6日各品种早评-姚美婷
发布时间：2017-07-06 09:13:59 | 点击：4093期指早评：
周三期指单边上行，主力纷纷走高，IH主力领涨近2%，IC主力涨势较窄。
周三期指单边上行，主力纷纷走高，IH主力领涨近2%，IC主力涨势较窄。
截止收盘，IF1707报3640.8点，IH1707报2532.0点，IC1707报6161.4点。
期指成交持仓方面，IF1707成交14242手，持仓25441手，日增仓88手；IH1707成交8803手，持仓17140手，日增仓10手；IC1707成交10359手，持仓20700手，日增仓42手。期指升贴水方面，IF1707贴水18.88点，IH1707贴水16.10点，IC1707贴水32.56点。
沪深两市，早盘低开后快速下跌，盘中跌至3180附近后进行横盘震荡局势，整体上个股跌多涨少，今日沪深两市表现上比前几日较弱，创业板今日表现也比较弱，昨日强攻60均线后，今日回落，说明趋势上创业板还是处于弱势阶段。
2017上半年上证50指数大涨11.50%，沪深300指数上涨10.78%，中证500指数却下跌2.00%。其中行情分化最严重的无疑是5月、6月，5月中小盘股破位下行，上证50逆势上涨，市场普遍解读为权重护盘，并未寄予太高预期，等到6月白马股迭创新高的时候，投资者才纷纷把目光投向大市值蓝筹。站在目前的节点来看，不宜再追高上证50，后市应重点关注中报业绩增长板块。
棕榈早评：
国内走势：7月5日，棕榈油1709合约震荡上涨，开盘5292元/吨，收盘5338元/吨，上涨0.79%，持仓量减少3188至403936手。外盘走势：马来西亚棕榈油期货周二收高，扳回稍早跌幅，交易商称受产量下降的预期支撑，产量减少可能使当地库存下降。BMD毛棕榈油期货9月合约收高0.2%至每吨2,508马币。
国内走势：7月5日，棕榈油1709合约震荡上涨，开盘5292元/吨，收盘5338元/吨，上涨0.79%，持仓量减少3188至403936手。外盘走势：马来西亚棕榈油期货周二收高，扳回稍早跌幅，交易商称受产量下降的预期支撑，产量减少可能使当地库存下降。BMD毛棕榈油期货9月合约收高0.2%至每吨2,508马币。
消息方面：船运调查机构SGS公布的数据显示，马来西亚6月棕榈油产品出口量环比下滑7.6%，至1,210,359吨。
现货方面：7月5日，天津地区：贸易商报价，24度棕榈油5670-5680元/吨。山东日照地区：工厂报价，24度棕榈油5780元/吨。张家港地区：贸易商报价，24度棕榈油5720元/吨。东莞地区：旺旺报价，24度棕榈油5700元/吨。广东广州地区：贸易商报价，24度棕榈油5700元/吨。
观点总结：5月出口需求表现强劲，促使当月库存下降，但是斋月后需求降温，未来几个月棕榈油在增产周期内，远期库存压力趋升，抑制棕榈油期货价格上方空间。技术上，棕榈油1709合约震荡走高，短期成交量和持仓量呈现萎缩趋势，显示期价缺乏上行动力，上方反弹空间谨慎看待。操作上，建议多单继续持有，目标5400，未站稳5350止盈离场。
沪铜早评：
昨日伦铜开盘于5888.5美元/吨，亚盘时段，伦铜绕日均线平稳运行，而后重心上移至日均线上方5898美元/吨附近运行，欧盘时段，随着美元的上扬，铜价微幅下探，LME公布铜库存大增40325吨，铜价直线下泄，击穿10日均线，探低至5831美元/吨，进入晚间欧美交易时段，伦铜持续走低，截止北京时间23:00伦铜报5828美元。
昨日沪铜主力1709合约开于47220元/吨，开盘后沪铜短线探低至47100元/吨，下方受到10日均线的支撑，多头快速增仓，铜价拉涨至47320元/吨，触碰到5日均线后，部分多头盘流出，空头盘不断流入，铜价回调，收于47140元吨，跌90元/吨，增仓4782手，成交量减少2.6万手。沪铜指数持仓量减少1360手至608620手。
沪期铜呈现宽幅震荡走势，国内 shibor利率下行，资金面宽裕，美元仍然呈现上涨趋势，预计短期内仍有回调空间，关注下方20日均线支撑。
沪镍早评：
昨日伦镍亚盘开于9165美元/吨，上午时段围绕日均线上下震荡，低位至9125美元/吨后企稳上行，由绿翻红，摸高至9200美元/吨，午间伦镍震幅收窄，再次上探9200美元/吨，但上行动力不足，之后震荡下行，回吐上午涨幅，由红翻绿，欧美时段伦镍探低至9110美元/吨，截至17:30，报于9101美元/吨，跌60美元/吨，收于小阴线，伦镍已3连阴，跌破诸条近日均线，日线技术指标KDJ开口向下，MACD红柱变短，预计晚间伦镍或偏弱震荡，测试40日均线支撑。晚间关注美国5月工厂订单环比值及5月耐用品订单环比终值。
昨日沪镍主力1709早盘开于75480元/吨，盘初沪镍小幅上修，之后震荡走低至74980元/吨企稳，其后围绕日均线震荡，高位至75650元/吨，午后，沪镍偏弱多运行于日均线下方，收盘报于75250元/吨。整日，沪镍收于上影线较长的小阳星，较前一日结算价下跌900元/吨，跌幅1.18%，成交量减16.7万手至25.2万手，持仓量减9080手至47.3万手。
沪镍实体区间相继跌破5日、10日均线，日线技术指标KDJ开口向下，MACD红柱变短，预计后市沪镍仍旧维持回调走势。
螺纹钢早评：
周三螺纹钢期货高位整理，RB1710合约终盘报收3420元/吨，涨27元/吨，持仓量4535336，日增仓1852。
基本面：
（1）现货市场：20mm HRB400螺纹钢上海报价3630元/吨，涨10元/吨；广州报价3950元/吨，持平；北京报价3680元/吨，涨20元/吨；福州报价3680元/吨，持平。
（2）钢厂调价：7月5日，黑龙江建龙对哈尔滨市场建筑钢材产品价格调整如下：螺纹价格上调10元/吨，调整后HRB400EΦ18-25mm螺纹执行价格为3655元/吨，12-14mm在基准规格上加价80元/吨，28-32mm加价80元/吨。 以上均为理计含税现款价，执行日期自7月5日起。
（3）消息面：中钢协最新数据显示，2017年5月中钢协会员企业实现盈利79.37亿元，环比4月减少13.4亿元，降幅为14.4%，当月实现销售收入2942.4亿元，销售利润率为2.7%，环比4月下降0.5个百分点。重点钢企前5个月盈利总额达379亿元。
周三RB1710合约高位整理。据现货市场反馈建筑钢材延续涨势，但成交量萎缩，期价则整体仍处反弹趋势。操作上建议，3400下方择机短多，止损参考3350。
沥青早评：
周三沥青1709合约减仓收涨。当日期价收于2368元/吨，较上一交易日上涨0.85%，减仓12050手，成交623604手。
消息方面：1、广西：大塘至浦北高速公路开工建设。2、由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数2017年6月为107.0点，连续两个月回升，环比回升0.69%；上半年平均为109.3点，比上年同期增长9.2%。
现货方面：东北地区报价在2650元/吨，持平；华东地区报价2300元/吨，持平；华北地区报价2250元/吨，持平；华南地区报2300元/吨，持平；山东地区报2250元/吨，持平；西北地区报3250元/吨，持平。
今年沥青的炼厂库存略高于去年同期水平，装置开工率在5成左右，沥青进口量出现明显减少，国内沥青产能持续释放。沥青现货市场整体持稳为主，但是近期国内沥青市场有价无市，市场成交仅仅依靠刚性需求支撑，山东华北地区因地炼较多且生产灵活，使得供应量一般；近期雨水减少，道路施工逐渐恢复，沥青需求有所提升。短期沥青1709合约建议在2300-2400元/吨区间交易。
郑醇早评：
前期行情回顾
周三郑醇1709开盘价2370元/吨，开盘后持续震荡于2360-2394区间，早盘后迅速拉升至2400上方，盘中最高涨于2435，此后冲高回落直至尾盘，收盘价2400元/吨。夜间郑醇1709开盘于2359，开盘后持续震荡于2360附近直至尾，收盘价2359。
基本面分析
近期国内甲醇整体库存42.45万吨，较前一期增加1.72万吨，供应端来看，西北能源、山东明水等装置检修中，加上宁煤烯烃外采，内地局部供应稍紧。需求面上，部分烯烃装置负荷降低及检修，大大减少了甲醇的有效需求，传统上，下游甲醛醋酸及二甲醚处于需求淡季，难以给甲醇提供支撑。总体上看，后期处于淡季，厂家进货量将减少，且高温不断，为安全考虑，整体库存量将消耗之余补充不足。综合来看，目前无利好支撑，基本面偏震荡。
技术面分析
周三郑醇1709震荡为主，日线收出上影线较长的中阳。放量增仓。日线级别MACD向上运行，随机指标向上发散。均线方面，郑醇1709运行于四条均线上方。综合来看，郑醇1709后市出现见顶迹象，多头建议离场观望。
橡胶早评：
前期行情回顾
周三橡胶1709开盘价12750元/吨，开盘后持续震荡于12740-12925直至尾盘，收盘价12830元/吨。夜间橡胶1709开盘价13340，开盘后持续震荡直至尾盘，收盘价13365.
基本面分析
上周在黑色系强劲反弹带领下，胶在内的其他工业品纷纷走强，底部继续集体抬高。宏观方面，美元意外大幅走弱，是影响中期商品走向的一个巨大变数。外围美元走弱对商品支撑作用显现，有色及农产品均出现不同程度的反弹，商品市场看涨氛围进一步强化。本轮工业品反弹，领头羊为黑色系，黑色系轮番走强，且传出三周多以来的反弹高点，带动工业品整体多头氛围不断转强。胶价的走强很大程度上是受到整体看涨情绪高涨带动的。胶自身基本面尽管不时传来减产等传言，但真实减产仍难看到，胶还是极个别出现库存持续增加的商品。本周末东南亚主要产胶国重启保价会议之前，市场对产胶过达成减产和缩减出口还抱有期望，胶价或存在进一步反弹冲动。综合来看，基本面并未出现大幅改变，后市等待底部形成并反弹。
技术面分析
周三橡胶1709震荡为主，日线收出小阳。缩量减仓。日线级别MACD收口，随机指标向下运行。均线方面，橡胶1709运行于5日线下方。综合来看，技术面表现疲弱，后市转空。
塑料早评：
前期行情回顾
周三塑料1709开盘价8845元/吨，开盘后持续震荡于8800-8915区间直至尾盘，收盘价8825元/吨。
基本面分析
近期原油期货小涨，日盘震荡。连塑小幅收涨，成交量减少，持仓量小增。技术面上，LLDPE长期震荡走势，短期偏强。原油总体走势震荡，短期警惕反弹可能。LLDPE价格上涨。塑料总体走势转为震荡，短期走势偏弱。
技术面分析
周三塑料1709震荡为主，日线收出小阴。成交量大幅减少。日线级别MACD水平移动，随机指标收口。均线方面，塑料1709运行于4条均线下。综合来看，后市有企稳迹象，短期面临技术性反弹。
PP早评：
前期行情回顾
周三PP1709开盘价7850元/吨，开盘后持续震荡直至尾盘，收盘价7849元/吨。
基本面分析
近期原油期货小涨，日盘震荡。连塑小幅收涨，成交量减少，持仓量小增。技术面上，LLDPE长期震荡走势，短期偏强。原油总体走势震荡，短期警惕反弹可能。LLDPE价格上涨。塑料总体走势转为震荡，短期走势偏弱。
技术面分析
周三PP1709震荡为主，日线收出小阴，缩量增仓。日线级别MACD水平移动，随机指标水平移动。均线方面 ，PP170跌破5日线，下方遭遇10日20日等四条均线粘合的密集区域支撑。综合来看，后市有企稳迹象，此轮跌势下方跌幅有限，空单建议止盈离场。